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Integrar Salesforce com Microsoft Teams usando agentes de IA

Appy Pie Automate permite-lhe automatizar múltiplos fluxos de trabalho entre Salesforce e Microsoft Teams

  • Não é necessário cartão de crédito
  • 7 dias de teste gratuito
  • Configuração rápida de relâmpagos
Heart
20 milhões horas-homem economizadas

Plataforma de integração de aplicativos premiada

Integrações Salesforce
Sobre Salesforce

Salesforce é a plataforma de serviço ao cliente com capacidades sociais. Com Salesforce, as empresas podem alinhar os seus processos comerciais e estratégias de serviço ao cliente para se adaptarem aos seus clientes, empregados e parceiros muito melhor do que antes. Salesforce é um fornecedor líder de soluções de computação em nuvem para empresas sociais.

Sobre Microsoft Teams

A Microsoft Teams é um centro de trabalho de equipa, produtividade, e colaboração. Reúne a sua conversa, reuniões, notas, pessoas, e ferramentas num só lugar. E é acessível a partir de qualquer lugar, em qualquer dispositivo.

Integrações Microsoft Teams
Microsoft Teams Alternativas

Procura as alternativas Microsoft Teams? Aqui está a lista das principais Microsoft Teams Alternativas

  • Slack Integration Slack
  • Flock Integration Flock
  • Rocket.Chat Integration Rocket.Chat
  • Talkspirit Integration Talkspirit
  • TeamChat Integration TeamChat
  • TeamGram Integration TeamGram
  • TeamWave Integration TeamWave
  • Twist Integration Twist
  • Zoom Integration Zoom
  • ClickUp Integration ClickUp
  • Webex Messaging Integration Webex Messaging
  • Google Meet Integration Google Meet
Ligar Salesforce Microsoft Teams de forma mais fácil

É fácil de ligar Salesforce Microsoft Teams sem codificar o conhecimento. Comece a criar o seu próprio fluxo comercial.

  • Gatilhos
  • Nova conta

    Dispara o momento em que uma nova conta é criada.

  • Novo anexo

    Acciona quando é criado um novo anexo.

  • Novo caso

    Acciona sempre que é criado um novo caso na sua conta.

  • Novo Contacto

    Desencadeia-se com a criação de um novo contacto.

  • Novo Evento

    Desencadeia-se com a criação de um novo evento.

  • Novo chumbo

    Acciona o momento em que há uma nova pista na sua conta.

  • Nova oportunidade

    Desencadeia-se com a criação de uma nova oportunidade.

  • Novo produto

    Desencadeia-se com a criação de um novo produto.

  • Novo registo

    Acciona quando é criado um registo do objecto Salesforce especificado (ou seja, Contacto, Chumbo, Oportunidade, etc.).

  • Nova Tarefa

    Acciona sempre que uma nova tarefa é criada na sua conta.

  • Mudança de fase de oportunidade

    Acciona sempre que a fase de uma oportunidade é alterada.

  • Registo actualizado

    Acciona quando qualquer registo do objecto Salesforce especificado (ou seja, Contacto, Chumbo, Oportunidade, etc.) é actualizado.

  • Nova conversa

    Acciona cada vez que se cria um novo chat.

  • Nova mensagem de chat

    Acciona sempre que é criada uma nova mensagem de chat.

  • Nova Reunião

    Acciona cada vez que é criada uma nova reunião.

  • Nova mensagem enviada para o Canal

    Acciona quando uma nova mensagem é afixada num canal # específico à sua escolha.

  • Nova mensagem de resposta

    Aciona quando uma nova mensagem de resposta é postada em um #canal específico que você escolher.

  • Nova equipa

    Acciona cada vez que uma nova equipa é criada.

  • Novo Utilizador

    Accionar cada vez que um novo utilizador é adicionado à lista de utilizadores do grupo.

  • Acções
  • Criar anexo

    Criar um novo anexo (máx 25 mb)

  • Criar Contacto

    Criar um novo contacto.

  • Criar objecto personalizado

    Crie um novo objecto personalizado à sua escolha.

  • Criar Evento

    Criar um novo evento.

  • Criar Chumbo

    Criar uma nova pista.

  • Criar Oportunidade

    Criar uma nova oportunidade.

  • Criar Registo

    Cria um registo.

  • Contacto de actualização

    Actualizar um contacto existente.

  • Registo de actualização

    Actualiza um registo existente.

  • Adicionar Membro

    Adicionar novo membro a um grupo.

  • Criar Canal

    Cria um novo canal.

  • Criar Chat

    Cria uma nova conversa.

  • Criar Reunião

    Criar uma reunião

  • Eliminar Utilizador

    Eliminar um utilizador de um grupo de Ms Team.

  • Enviar Mensagens de Canal

    Enviar uma nova mensagem a um canal à sua escolha.

  • Enviar Mensagem de Conversa

    Enviar Mensagem de Conversa.

Como Salesforce & Microsoft Teams Funcionamento da Integração

  1. Passo 1: Escolher Salesforce como aplicação de gatilho e autenticá-la no Appy Pie Automate.

    (30 segundos)

  2. Passo 2: Seleccione "Trigger" a partir da lista de gatilhos.

    (10 segundos)

  3. Passo 3: Escolher Microsoft Teams como aplicação de acção e autenticar.

    (30 segundos)

  4. Passo 4: Seleccionar uma acção resultante da Lista de Acção.

    (10 segundos)

  5. Passo 5: Seleccione os dados que deseja enviar de Salesforce a Microsoft Teams.

    (2 minutos)

  6. O seu Connect está pronto! Está na hora de começar a desfrutar dos benefícios da automatização do fluxo de trabalho.

Página revisada por Abhinav Girdhar  | Última atualização em September 8, 2024, 12:22 am
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