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Integrar Salesforce com Asana usando agentes de IA

Appy Pie Automate permite-lhe automatizar múltiplos fluxos de trabalho entre Salesforce e Asana

  • Não é necessário cartão de crédito
  • 7 dias de teste gratuito
  • Configuração rápida de relâmpagos
Heart
20 milhões horas-homem economizadas

Plataforma de integração de aplicativos premiada

Integrações Salesforce
Sobre Salesforce

Salesforce é a plataforma de serviço ao cliente com capacidades sociais. Com Salesforce, as empresas podem alinhar os seus processos comerciais e estratégias de serviço ao cliente para se adaptarem aos seus clientes, empregados e parceiros muito melhor do que antes. Salesforce é um fornecedor líder de soluções de computação em nuvem para empresas sociais.

Sobre Asana

Asana é uma ferramenta de gestão de tarefas que reúne todo o trabalho da sua equipa num único local. Permite-lhe organizar tarefas por projecto, fases, nível de prioridade, data de vencimento, responsável, e etiquetas. O Ásana é uma grande ferramenta para gerir mesmo os maiores e mais complexos projectos.

Integrações Asana
Asana Alternativas

Procura as alternativas Asana? Aqui está a lista das principais Asana Alternativas

  • Trello Integration Trello
  • Zoho CRM Integration Zoho CRM
  • Salesforce Integration Salesforce
  • Pipedrive Integration Pipedrive
  • AllThings Integration AllThings
  • Freedcamp Integration Freedcamp
  • LiquidPlanner Integration LiquidPlanner
  • Mavenlink Integration Mavenlink
  • Samepage Integration Samepage
  • Scoro Integration Scoro
  • ClickUp Integration ClickUp
  • MeisterTask Integration MeisterTask
  • Accelo Integration Accelo
Ligar Salesforce Asana de forma mais fácil

É fácil de ligar Salesforce Asana sem codificar o conhecimento. Comece a criar o seu próprio fluxo comercial.

  • Gatilhos
  • Nova conta

    Dispara o momento em que uma nova conta é criada.

  • Novo anexo

    Acciona quando é criado um novo anexo.

  • Novo caso

    Acciona sempre que é criado um novo caso na sua conta.

  • Novo Contacto

    Desencadeia-se com a criação de um novo contacto.

  • Novo Evento

    Desencadeia-se com a criação de um novo evento.

  • Novo chumbo

    Acciona o momento em que há uma nova pista na sua conta.

  • Nova oportunidade

    Desencadeia-se com a criação de uma nova oportunidade.

  • Novo produto

    Desencadeia-se com a criação de um novo produto.

  • Novo registo

    Acciona quando é criado um registo do objecto Salesforce especificado (ou seja, Contacto, Chumbo, Oportunidade, etc.).

  • Nova Tarefa

    Acciona sempre que uma nova tarefa é criada na sua conta.

  • Mudança de fase de oportunidade

    Acciona sempre que a fase de uma oportunidade é alterada.

  • Registo actualizado

    Acciona quando qualquer registo do objecto Salesforce especificado (ou seja, Contacto, Chumbo, Oportunidade, etc.) é actualizado.

  • Tarefa concluída no Projecto

    Acciona sempre que uma tarefa dentro de um projecto é marcada como concluída. Não dispara em subtarefas concluídas.

  • Novo Projecto

    Disparado sempre que se adiciona um novo projecto.

  • Nova história

    Desencadeia um aditamento de uma nova história.

  • Nova Sub-tarefa

    Desencadeia a adição de uma nova sub-tarefa.

  • Nova Tag Created

    Acciona cada vez que se cria uma nova etiqueta.

  • Nova Tarefa no Projecto

    Acciona sempre que uma nova tarefa é acrescentada a um projecto.

  • Nova Tarefa no Espaço de Trabalho

    Acciona sempre que uma nova tarefa é adicionada a um espaço de trabalho.

  • Nova equipa

    Disparado cada vez que se adiciona uma nova equipa.

  • Novo Utilizador

    Disparado assim que um novo utilizador é adicionado.

  • Etiqueta adicionada à tarefa

    Acciona cada vez que se adiciona uma etiqueta a uma tarefa.

  • Acções
  • Criar anexo

    Criar um novo anexo (máx 25 mb)

  • Criar Contacto

    Criar um novo contacto.

  • Criar objecto personalizado

    Crie um novo objecto personalizado à sua escolha.

  • Criar Evento

    Criar um novo evento.

  • Criar Chumbo

    Criar uma nova pista.

  • Criar Oportunidade

    Criar uma nova oportunidade.

  • Criar Registo

    Cria um registo.

  • Contacto de actualização

    Actualizar um contacto existente.

  • Registo de actualização

    Actualiza um registo existente.

  • Criar Projecto

    Adiciona um novo projecto.

  • Criar História

    Adiciona uma nova história (um comentário é uma história).

  • Criar Tarefa

    Acrescenta uma nova tarefa.

  • Tarefa de actualização

    Actualiza uma Tarefa existente.

Como Salesforce & Asana Funcionamento da Integração

  1. Passo 1: Escolher Salesforce como aplicação de gatilho e autenticá-la no Appy Pie Automate.

    (30 segundos)

  2. Passo 2: Seleccione "Trigger" a partir da lista de gatilhos.

    (10 segundos)

  3. Passo 3: Escolher Asana como aplicação de acção e autenticar.

    (30 segundos)

  4. Passo 4: Seleccionar uma acção resultante da Lista de Acção.

    (10 segundos)

  5. Passo 5: Seleccione os dados que deseja enviar de Salesforce a Asana.

    (2 minutos)

  6. O seu Connect está pronto! Está na hora de começar a desfrutar dos benefícios da automatização do fluxo de trabalho.

Página revisada por Abhinav Girdhar  | Última atualização em September 8, 2024, 12:45 am
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