Integração pipelinedeals Zoho CRM usando agentes de IA
O Appy Pie Automate permite que você integre pipelinedeals com Zoho CRM usando agentes de IA
- Não é necessário cartão de crédito
- 7 dias de teste gratuito
- Configuração rápida de relâmpagos
Simplifique a integração pipelinedeals Zoho CRM com configuração perfeita
Configure facilmente a integração pipelinedeals Zoho CRM sem codificação. Comece a automatizar seus fluxos de trabalho e integre o pipelinedeals com o Zoho CRM hoje mesmo.
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Estado do negócio alterado
Acciona quando um negócio na sua conta PipelineDeals é actualizado de um estado para outro.
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Transacção movida
Acciona quando um negócio na sua conta PipelineDeals é movido de uma fase de negócio para outra.
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Nova Empresa
Acciona quando uma nova empresa é criada na sua conta PipelineDeals.
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New Deal
Acciona quando é criado um novo negócio na sua conta PipelineDeals.
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Nova Pessoa
Acciona quando uma nova pessoa, chumbo, ou contacto é criado na sua conta PipelineDeals.
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obter categorias de eventos
obter categorias de eventos
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pessoa da lista
Gatilho oculto para listar Lista de pessoas
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fases de negociação da lista
fases de negociação da lista
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Novo Contacto
Acciona quando um novo contacto é adicionado.
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Novo Módulo de Entrada
Acciona instantaneamente quando qualquer entrada é criada no módulo especificado.
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Contacto Novo ou Actualizado
Acciona quando um novo contacto é adicionado ou modificado em Zoho.
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Criar Actividade
Cria uma nova actividade associada a uma pessoa, empresa ou negócio existente.
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Criar empresa
Cria uma nova empresa na sua conta PipelineDeals.
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Criar negócio
Cria um novo negócio na sua conta PipelineDeals.
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Criar Pessoa
Cria uma nova pessoa na sua conta PipelineDeals.
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Criar Tarefa
Cria uma nova tarefa de calendário na sua conta PipelineDeals.
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Empresa de Actualização
Actualiza uma empresa existente na sua conta PipelineDeals.
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Acordo de actualização
Actualiza um negócio existente na sua conta PipelineDeals.
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Pessoa de Actualização
Actualiza uma pessoa existente na sua conta PipelineDeals.
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Acrescentar anexo
Acrescentar anexo à entrada do Módulo seleccionado.
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Criar Entrada de Módulo
Cria uma nova entrada num módulo
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Criar/actualizar Contacto
Adiciona um novo contacto. (Nota: também pode usar este Connect para actualizar um já existente).
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Criar/actualizar chumbo
Adiciona uma nova pista em Zoho CRM. (Nota: este Connect também pode ser usado para actualizar um já existente).
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Estado do negócio alterado
Acciona quando um negócio na sua conta PipelineDeals é actualizado de um estado para outro.
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Transacção movida
Acciona quando um negócio na sua conta PipelineDeals é movido de uma fase de negócio para outra.
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Nova Empresa
Acciona quando uma nova empresa é criada na sua conta PipelineDeals.
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New Deal
Acciona quando é criado um novo negócio na sua conta PipelineDeals.
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Nova Pessoa
Acciona quando uma nova pessoa, chumbo, ou contacto é criado na sua conta PipelineDeals.
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obter categorias de eventos
obter categorias de eventos
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pessoa da lista
Gatilho oculto para listar Lista de pessoas
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fases de negociação da lista
fases de negociação da lista
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Novo Contacto
Acciona quando um novo contacto é adicionado.
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Novo Módulo de Entrada
Acciona instantaneamente quando qualquer entrada é criada no módulo especificado.
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Contacto Novo ou Actualizado
Acciona quando um novo contacto é adicionado ou modificado em Zoho.
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Criar Actividade
Cria uma nova actividade associada a uma pessoa, empresa ou negócio existente.
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Criar empresa
Cria uma nova empresa na sua conta PipelineDeals.
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Criar negócio
Cria um novo negócio na sua conta PipelineDeals.
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Criar Pessoa
Cria uma nova pessoa na sua conta PipelineDeals.
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Criar Tarefa
Cria uma nova tarefa de calendário na sua conta PipelineDeals.
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Empresa de Actualização
Actualiza uma empresa existente na sua conta PipelineDeals.
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Acordo de actualização
Actualiza um negócio existente na sua conta PipelineDeals.
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Pessoa de Actualização
Actualiza uma pessoa existente na sua conta PipelineDeals.
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Acrescentar anexo
Acrescentar anexo à entrada do Módulo seleccionado.
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Criar Entrada de Módulo
Cria uma nova entrada num módulo
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Criar/actualizar Contacto
Adiciona um novo contacto. (Nota: também pode usar este Connect para actualizar um já existente).
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Criar/actualizar chumbo
Adiciona uma nova pista em Zoho CRM. (Nota: este Connect também pode ser usado para actualizar um já existente).
Como funcionam as integrações pipelinedeals e Zoho CRM
Siga as etapas abaixo para começar a configurar suas integrações pipelinedeals usando o Appy Pie Automate: using Appy Pie Automate:
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Step 1: Select Trigger
Choose a trigger app you want, select event, authenticate & successfully Test
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Step 2: Select Action
After Completing Trigger test Continue to Select “Action App” from the list.
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Step 3: Authenticate
Select a resulting action from the Action Event list & authenticate your Action App.
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Step 4: Set-up & Test
Select the data you want to send from Trigger to Action & Your Connect is ready!
Popular Templates for pipelinedeals and Zoho CRM Integration
Discover our most popular templates, designed to simplify and optimize your automation processes
Create/Update Contact to Zoho CRM from New Company in pipeline deals
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When this happens:
New Company
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Then do this:
Create/Update Contact
Create Module Entry to Zoho CRM from New Company in pipeline deals
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When this happens:
New Company
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Then do this:
Create Module Entry
Create/Update Contact from Zoho CRM from get event categories to pipeline deals
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When this happens:
get event categories
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Then do this:
Create/Update Contact
Create Module Entry from Zoho CRM from get event categories to pipeline deals
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When this happens:
get event categories
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Then do this:
Create Module Entry
Create/Update Lead from Zoho CRM from list deal stages to pipeline deals
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When this happens:
list deal stages
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Then do this:
Create/Update Lead
Create/Update Contact from Zoho CRM from list deal stages to pipeline deals
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When this happens:
list deal stages
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Then do this:
Create/Update Contact
Add Attachment in Zoho CRM when list deal stages is added to pipeline deals
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When this happens:
list deal stages
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Then do this:
Add Attachment
Create/Update Lead to Zoho CRM from New Company in pipeline deals
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When this happens:
New Company
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Then do this:
Create/Update Lead
Create/Update Lead from Zoho CRM from get event categories to pipeline deals
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When this happens:
get event categories
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Then do this:
Create/Update Lead
Add Attachment in Zoho CRM when get event categories is added to pipeline deals
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When this happens:
get event categories
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Then do this:
Add Attachment
Create Module Entry from Zoho CRM from list deal stages to pipeline deals
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When this happens:
list deal stages
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Then do this:
Create Module Entry
Add Attachment in Zoho CRM when New Company is created in pipeline deals
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When this happens:
New Company
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Then do this:
Add Attachment
Add Attachment in Zoho CRM when list Person is added to pipeline deals
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When this happens:
list Person
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Then do this:
Add Attachment
Add Attachment in Zoho CRM when New Person is created in pipeline deals
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When this happens:
New Person
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Then do this:
Add Attachment
Create/Update Lead from Zoho CRM from Moved Deal to pipeline deals
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When this happens:
Moved Deal
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Then do this:
Create/Update Lead
Create/Update Lead to Zoho CRM from New Deal in pipeline deals
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When this happens:
New Deal
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Then do this:
Create/Update Lead
Create Module Entry to Zoho CRM from New Deal in pipeline deals
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When this happens:
New Deal
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Then do this:
Create Module Entry
Add Attachment in Zoho CRM when Moved Deal is added to pipeline deals
-
When this happens:
Moved Deal
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Then do this:
Add Attachment
Add Attachment in Zoho CRM when Deal Status Changed is added to pipeline deals
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When this happens:
Deal Status Changed
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Then do this:
Add Attachment
Create Module Entry from Zoho CRM from list Person to pipeline deals
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When this happens:
list Person
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Then do this:
Create Module Entry
Create/Update Lead to Zoho CRM from New Person in pipeline deals
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When this happens:
New Person
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Then do this:
Create/Update Lead
Create/Update Contact to Zoho CRM from New Deal in pipeline deals
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When this happens:
New Deal
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Then do this:
Create/Update Contact
Add Attachment in Zoho CRM when New Deal is created in pipeline deals
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When this happens:
New Deal
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Then do this:
Add Attachment
Create/Update Lead from Zoho CRM from list Person to pipeline deals
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When this happens:
list Person
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Then do this:
Create/Update Lead
Create/Update Contact from Zoho CRM from list Person to pipeline deals
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When this happens:
list Person
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Then do this:
Create/Update Contact
Create/Update Contact to Zoho CRM from New Person in pipeline deals
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When this happens:
New Person
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Then do this:
Create/Update Contact
Create Module Entry to Zoho CRM from New Person in pipeline deals
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When this happens:
New Person
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Then do this:
Create Module Entry
Create/Update Contact from Zoho CRM from Moved Deal to pipeline deals
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When this happens:
Moved Deal
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Then do this:
Create/Update Contact
Create Module Entry from Zoho CRM from Moved Deal to pipeline deals
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When this happens:
Moved Deal
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Then do this:
Create Module Entry
Create/Update Lead from Zoho CRM from Deal Status Changed to pipeline deals
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When this happens:
Deal Status Changed
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Then do this:
Create/Update Lead
Create/Update Contact from Zoho CRM from Deal Status Changed to pipeline deals
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When this happens:
Deal Status Changed
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Then do this:
Create/Update Contact
Create Module Entry from Zoho CRM from Deal Status Changed to pipeline deals
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When this happens:
Deal Status Changed
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Then do this:
Create Module Entry
Streamline Your Workflow with Appy Pie Automation
Frequently Asked Questions
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PipelineDeals é a primeira plataforma de produtividade de vendas que combina compromisso de vendas e CRM numa aplicação única e de fácil utilização.
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Zoho CRM é uma aplicação de gestão de relações com clientes baseada na web de fácil utilização que ajuda os proprietários e empresários de pequenas empresas a encontrar, envolver e reter clientes.
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The integration between pipelinedeals and Zoho CRM is a seamless process that allows for efficient data sharing and collaboration between the two applications. Here's a step-by-step guide on how this integration works:
- Connection Establishment: The first step is establishing a secure connection between pipelinedeals and Zoho CRM. This is typically done through an API (Application Programming Interface) integration, where both apps communicate and exchange data.
- Data Mapping: By aligning corresponding data elements, this process guarantees meaningful and contextually correct data sharing in real-time.
- Authentication and Authorization: This step ensures that only authorized entities can interact with data, preventing unauthorized access and potential breaches.
- Data Synchronization: With the connection, mapping, and authentication in place, data is synchronized between the apps.
- Real-time Updates: This feature provides users with the most recent information, enabling them to make informed decisions based on live data.
- Customization and Automation: Tailor the integration to specific business needs. Automate processes, trigger actions and set up notifications to enhance efficiency and streamline workflows.
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While assessing the security of integrating pipelinedeals with Zoho CRM, one must ensure the encryption protocols are strong when transmitting data between both apps. Appy Pie is compliant with various data protection regulations like GDPR and CCPA. It also offers two-factor authentication and encryption. Here's a concise guide to assessing the security of the pipelinedeals-Zoho CRM integration:
- Data Encryption: This will ensure that any information shared remains secure and inaccessible to unauthorized parties.
- Authentication and Authorization: It is crucial to ensure that the integration process has strong two-factor authentication mechanisms.
- Access Control: This will prevent unauthorized users from gaining access to sensitive information or performing actions they are not permitted to do.
- Data Storage Security: This ensures that the databases or storage systems used by pipelinedeals and Zoho CRM integration have adequate security measures.
- User Education and Awareness: Appy Pie ensures that the businesses using the integrated apps are trained to recognize potential security threats.
All-in-one integration tool for web and mobile apps
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