Integração ConnectWise Salesforce usando agentes de IA
O Appy Pie Automate permite que você integre ConnectWise com Salesforce usando agentes de IA
- Não é necessário cartão de crédito
- 7 dias de teste gratuito
- Configuração rápida de relâmpagos
Simplifique a integração ConnectWise Salesforce com configuração perfeita
Configure facilmente a integração ConnectWise Salesforce sem codificação. Comece a automatizar seus fluxos de trabalho e integre o ConnectWise com o Salesforce hoje mesmo.
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Novo Território
Aciona quando um novo território é criado.
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Contato novo ou atualizado
Aciona quando um contato é criado ou atualizado.
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Projeto novo ou atualizado
Aciona quando um novo projeto é criado ou atualizado.
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Ticket Novo ou Atualizado
Aciona quando um novo ticket é criado ou atualizado.
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Nova conta
Dispara o momento em que uma nova conta é criada.
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Novo anexo
Acciona quando é criado um novo anexo.
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Novo caso
Acciona sempre que é criado um novo caso na sua conta.
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Novo Contacto
Desencadeia-se com a criação de um novo contacto.
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Novo Evento
Desencadeia-se com a criação de um novo evento.
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Novo chumbo
Acciona o momento em que há uma nova pista na sua conta.
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Nova oportunidade
Desencadeia-se com a criação de uma nova oportunidade.
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Novo produto
Desencadeia-se com a criação de um novo produto.
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Novo registo
Acciona quando é criado um registo do objecto Salesforce especificado (ou seja, Contacto, Chumbo, Oportunidade, etc.).
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Nova Tarefa
Acciona sempre que uma nova tarefa é criada na sua conta.
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Mudança de fase de oportunidade
Acciona sempre que a fase de uma oportunidade é alterada.
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Registo actualizado
Acciona quando qualquer registo do objecto Salesforce especificado (ou seja, Contacto, Chumbo, Oportunidade, etc.) é actualizado.
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Criar Empresa
Cria uma nova empresa.
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Criar contato
Criar um contato.
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Criar Ticket
Criar um Ticket.
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Criar nota de ticket
Criar uma nota de ticket
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Criar Ticket
Criar um Ticket.
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Atualizar Empresa
Atualizar uma empresa.
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Atualizar Ticket
Atualizar um ticket.
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Criar anexo
Criar um novo anexo (máx 25 mb)
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Criar Contacto
Criar um novo contacto.
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Criar objecto personalizado
Crie um novo objecto personalizado à sua escolha.
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Criar Evento
Criar um novo evento.
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Criar Chumbo
Criar uma nova pista.
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Criar Oportunidade
Criar uma nova oportunidade.
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Criar Registo
Cria um registo.
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Contacto de actualização
Actualizar um contacto existente.
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Registo de actualização
Actualiza um registo existente.
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Novo Território
Aciona quando um novo território é criado.
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Contato novo ou atualizado
Aciona quando um contato é criado ou atualizado.
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Projeto novo ou atualizado
Aciona quando um novo projeto é criado ou atualizado.
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Ticket Novo ou Atualizado
Aciona quando um novo ticket é criado ou atualizado.
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Nova conta
Dispara o momento em que uma nova conta é criada.
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Novo anexo
Acciona quando é criado um novo anexo.
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Novo caso
Acciona sempre que é criado um novo caso na sua conta.
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Novo Contacto
Desencadeia-se com a criação de um novo contacto.
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Novo Evento
Desencadeia-se com a criação de um novo evento.
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Novo chumbo
Acciona o momento em que há uma nova pista na sua conta.
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Nova oportunidade
Desencadeia-se com a criação de uma nova oportunidade.
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Novo produto
Desencadeia-se com a criação de um novo produto.
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Novo registo
Acciona quando é criado um registo do objecto Salesforce especificado (ou seja, Contacto, Chumbo, Oportunidade, etc.).
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Nova Tarefa
Acciona sempre que uma nova tarefa é criada na sua conta.
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Mudança de fase de oportunidade
Acciona sempre que a fase de uma oportunidade é alterada.
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Registo actualizado
Acciona quando qualquer registo do objecto Salesforce especificado (ou seja, Contacto, Chumbo, Oportunidade, etc.) é actualizado.
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Criar Empresa
Cria uma nova empresa.
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Criar contato
Criar um contato.
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Criar Ticket
Criar um Ticket.
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Criar nota de ticket
Criar uma nota de ticket
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Criar Ticket
Criar um Ticket.
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Atualizar Empresa
Atualizar uma empresa.
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Atualizar Ticket
Atualizar um ticket.
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Criar anexo
Criar um novo anexo (máx 25 mb)
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Criar Contacto
Criar um novo contacto.
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Criar objecto personalizado
Crie um novo objecto personalizado à sua escolha.
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Criar Evento
Criar um novo evento.
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Criar Chumbo
Criar uma nova pista.
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Criar Oportunidade
Criar uma nova oportunidade.
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Criar Registo
Cria um registo.
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Contacto de actualização
Actualizar um contacto existente.
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Registo de actualização
Actualiza um registo existente.
Como funcionam as integrações ConnectWise e Salesforce
Siga as etapas abaixo para começar a configurar suas integrações ConnectWise usando o Appy Pie Automate: using Appy Pie Automate:
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Step 1: Select Trigger
Choose a trigger app you want, select event, authenticate & successfully Test
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Step 2: Select Action
After Completing Trigger test Continue to Select “Action App” from the list.
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Step 3: Authenticate
Select a resulting action from the Action Event list & authenticate your Action App.
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Step 4: Set-up & Test
Select the data you want to send from Trigger to Action & Your Connect is ready!
Popular Templates for ConnectWise and Salesforce Integration
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Streamline Your Workflow with Appy Pie Automation
Frequently Asked Questions
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ConnectWise PSA é uma solução premiada de automação de serviços profissionais que conecta toda a sua organização. Economize tempo durante todo o ciclo de vida do seu negócio com a poderosa automação e padronização que o ConnectWise PSA oferece. Uma visão única de suas operações comerciais torna possível agilizar ainda mais seus negócios.
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Salesforce é a plataforma de serviço ao cliente com capacidades sociais. Com Salesforce, as empresas podem alinhar os seus processos comerciais e estratégias de serviço ao cliente para se adaptarem aos seus clientes, empregados e parceiros muito melhor do que antes. Salesforce é um fornecedor líder de soluções de computação em nuvem para empresas sociais.
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The integration between ConnectWise and Salesforce is a seamless process that allows for efficient data sharing and collaboration between the two applications. Here's a step-by-step guide on how this integration works:
- Connection Establishment: The first step is establishing a secure connection between ConnectWise and Salesforce. This is typically done through an API (Application Programming Interface) integration, where both apps communicate and exchange data.
- Data Mapping: By aligning corresponding data elements, this process guarantees meaningful and contextually correct data sharing in real-time.
- Authentication and Authorization: This step ensures that only authorized entities can interact with data, preventing unauthorized access and potential breaches.
- Data Synchronization: With the connection, mapping, and authentication in place, data is synchronized between the apps.
- Real-time Updates: This feature provides users with the most recent information, enabling them to make informed decisions based on live data.
- Customization and Automation: Tailor the integration to specific business needs. Automate processes, trigger actions and set up notifications to enhance efficiency and streamline workflows.
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While assessing the security of integrating ConnectWise with Salesforce, one must ensure the encryption protocols are strong when transmitting data between both apps. Appy Pie is compliant with various data protection regulations like GDPR and CCPA. It also offers two-factor authentication and encryption. Here's a concise guide to assessing the security of the ConnectWise-Salesforce integration:
- Data Encryption: This will ensure that any information shared remains secure and inaccessible to unauthorized parties.
- Authentication and Authorization: It is crucial to ensure that the integration process has strong two-factor authentication mechanisms.
- Access Control: This will prevent unauthorized users from gaining access to sensitive information or performing actions they are not permitted to do.
- Data Storage Security: This ensures that the databases or storage systems used by ConnectWise and Salesforce integration have adequate security measures.
- User Education and Awareness: Appy Pie ensures that the businesses using the integrated apps are trained to recognize potential security threats.
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