Vtiger DocuSign Integrazione tramite agenti AI
Appy Pie Automate ti consente di integrare Vtiger con DocuSign utilizzando agenti AI
- Nessuna carta di credito richiesta
- Prova gratuita di 7 giorni
- Configurazione rapida e veloce
Semplifica l'integrazione Vtiger DocuSign con una configurazione semplice
Imposta facilmente l'integrazione Vtiger DocuSign senza scrivere codice. Inizia ad automatizzare i tuoi flussi di lavoro e integra Vtiger con DocuSign oggi stesso.
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Lead creato o aggiornato
Si attiva quando viene creato un nuovo lead o viene aggiornato un lead esistente.
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Nuovo caso
Si attiva quando viene creato un nuovo caso.
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Nuovo contatto
Si attiva quando viene creato un nuovo contatto.
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Nuovo evento
Si attiva quando viene creato un nuovo evento.
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Nuova fattura
Si attiva quando viene creata una nuova fattura.
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Nuovo piombo
Si attiva quando viene creato un nuovo Lead.
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Nuova organizzazione
Si attiva quando viene creata una nuova organizzazione.
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Nuovo prodotto
Si attiva quando viene creato un nuovo prodotto.
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Nuovo servizio
Si attiva quando viene creato un nuovo servizio.
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Nuovo biglietto
Si attiva quando viene creato un nuovo biglietto.
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Nuovo Todo
Si attiva quando viene creato un nuovo todo.
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Busta nuova/aggiornata
Attivazione quando uno stato dell'inviluppo è cambiato.
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Creare un caso
Crea un nuovo caso.
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Crea evento
Creare un nuovo evento in Vtiger.
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Creare un'organizzazione
Crea una nuova organizzazione/conto/azienda.
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Crea prodotto
Crea un nuovo prodotto in Vtiger.
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Creare un progetto
Crea un nuovo progetto.
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Creare il servizio
Crea un nuovo elemento di servizio in Vtiger.
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Crea biglietto
Crea un nuovo biglietto.
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Creare Todo
Creare un nuovo To do in Vtiger.
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Creare o aggiornare un contatto
Si attiva quando viene creato un nuovo contatto o viene aggiornato un lead esistente.
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Creare o aggiornare il lead
Crea o aggiorna una traccia.
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Creare o aggiornare un prodotto
Crea un nuovo prodotto o aggiorna un prodotto esistente in Vtiger.
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Progetto di aggiornamento
Aggiorna un progetto esistente in Vtiger.
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Aggiornamento Todo
Aggiornare un todo selezionato in vtiger.
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Creare una richiesta di firma
Creare una richiesta di firma
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Inviare la busta
Inviare la busta
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Lead creato o aggiornato
Si attiva quando viene creato un nuovo lead o viene aggiornato un lead esistente.
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Nuovo caso
Si attiva quando viene creato un nuovo caso.
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Nuovo contatto
Si attiva quando viene creato un nuovo contatto.
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Nuovo evento
Si attiva quando viene creato un nuovo evento.
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Nuova fattura
Si attiva quando viene creata una nuova fattura.
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Nuovo piombo
Si attiva quando viene creato un nuovo Lead.
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Nuova organizzazione
Si attiva quando viene creata una nuova organizzazione.
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Nuovo prodotto
Si attiva quando viene creato un nuovo prodotto.
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Nuovo servizio
Si attiva quando viene creato un nuovo servizio.
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Nuovo biglietto
Si attiva quando viene creato un nuovo biglietto.
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Nuovo Todo
Si attiva quando viene creato un nuovo todo.
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Busta nuova/aggiornata
Attivazione quando uno stato dell'inviluppo è cambiato.
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Creare un caso
Crea un nuovo caso.
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Crea evento
Creare un nuovo evento in Vtiger.
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Creare un'organizzazione
Crea una nuova organizzazione/conto/azienda.
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Crea prodotto
Crea un nuovo prodotto in Vtiger.
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Creare un progetto
Crea un nuovo progetto.
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Creare il servizio
Crea un nuovo elemento di servizio in Vtiger.
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Crea biglietto
Crea un nuovo biglietto.
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Creare Todo
Creare un nuovo To do in Vtiger.
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Creare o aggiornare un contatto
Si attiva quando viene creato un nuovo contatto o viene aggiornato un lead esistente.
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Creare o aggiornare il lead
Crea o aggiorna una traccia.
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Creare o aggiornare un prodotto
Crea un nuovo prodotto o aggiorna un prodotto esistente in Vtiger.
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Progetto di aggiornamento
Aggiorna un progetto esistente in Vtiger.
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Aggiornamento Todo
Aggiornare un todo selezionato in vtiger.
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Creare una richiesta di firma
Creare una richiesta di firma
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Inviare la busta
Inviare la busta
Come funzionano le integrazioni Vtiger e DocuSign
Per iniziare a configurare le integrazioni Vtiger utilizzando Appy Pie Automate, segui i passaggi sottostanti: using Appy Pie Automate:
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Step 1: Select Trigger
Choose a trigger app you want, select event, authenticate & successfully Test
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Step 2: Select Action
After Completing Trigger test Continue to Select “Action App” from the list.
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Step 3: Authenticate
Select a resulting action from the Action Event list & authenticate your Action App.
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Step 4: Set-up & Test
Select the data you want to send from Trigger to Action & Your Connect is ready!
Popular Templates for Vtiger and DocuSign Integration
Discover our most popular templates, designed to simplify and optimize your automation processes
Create Signature Request to DocuSign from New Product in Vtiger
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When this happens:
New Product
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Then do this:
Create Signature Request
Send Envelope in DocuSign when New Case is created in Vtiger
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When this happens:
New Case
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Then do this:
Send Envelope
Send Envelope in DocuSign when New Product is created in Vtiger
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When this happens:
New Product
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Then do this:
Send Envelope
Send Envelope in DocuSign when New Event is created in Vtiger
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When this happens:
New Event
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Then do this:
Send Envelope
Send Envelope in DocuSign when New Contact is created in Vtiger
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When this happens:
New Contact
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Then do this:
Send Envelope
Create Signature Request to DocuSign from New Contact in Vtiger
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When this happens:
New Contact
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Then do this:
Create Signature Request
Create Signature Request to DocuSign from New Event in Vtiger
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When this happens:
New Event
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Then do this:
Create Signature Request
Create Signature Request to DocuSign from New Case in Vtiger
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When this happens:
New Case
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Then do this:
Create Signature Request
Create Signature Request to DocuSign from New Organization in Vtiger
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When this happens:
New Organization
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Then do this:
Create Signature Request
Send Envelope in DocuSign when New Organization is created in Vtiger
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When this happens:
New Organization
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Then do this:
Send Envelope
Create Signature Request to DocuSign from New Service in Vtiger
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When this happens:
New Service
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Then do this:
Create Signature Request
Send Envelope in DocuSign when New Todo is created in Vtiger
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When this happens:
New Todo
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Then do this:
Send Envelope
Create Signature Request to DocuSign from New Todo in Vtiger
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When this happens:
New Todo
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Then do this:
Create Signature Request
Send Envelope in DocuSign when New Service is created in Vtiger
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When this happens:
New Service
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Then do this:
Send Envelope
Send Envelope in DocuSign when New Ticket is created in Vtiger
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When this happens:
New Ticket
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Then do this:
Send Envelope
Create Signature Request to DocuSign from New Ticket in Vtiger
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When this happens:
New Ticket
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Then do this:
Create Signature Request
Send Envelope in DocuSign when New Lead is created in Vtiger
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When this happens:
New Lead
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Then do this:
Send Envelope
Create Signature Request to DocuSign from New Lead in Vtiger
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When this happens:
New Lead
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Then do this:
Create Signature Request
Create Signature Request to DocuSign from New Invoice in Vtiger
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When this happens:
New Invoice
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Then do this:
Create Signature Request
Send Envelope in DocuSign when New Invoice is created in Vtiger
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When this happens:
New Invoice
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Then do this:
Send Envelope
Send Envelope in DocuSign when Lead Created or Updated is added to Vtiger
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When this happens:
Lead Created or Updated
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Then do this:
Send Envelope
Create Signature Request from DocuSign from Lead Created or Updated to Vtiger
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When this happens:
Lead Created or Updated
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Then do this:
Create Signature Request
Streamline Your Workflow with Appy Pie Automation
Frequently Asked Questions
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Vtiger CRM è il software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) più veloce, potente e facile da usare per piccole imprese e organizzazioni. Vtiger semplifica la gestione di contatti, lead, clienti, registri pubblici, ticket di assistenza e altro ancora, tutto in un unico posto.
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Docusign è un software di firma elettronica basato sul cloud che offre il modo più accurato e sicuro per firmare e inviare documenti per uso aziendale, legale e medico. Docusign viene utilizzato anche come potente strumento di flusso di lavoro per i contratti elettronici e la fatturazione elettronica.
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The integration between Vtiger and DocuSign is a seamless process that allows for efficient data sharing and collaboration between the two applications. Here's a step-by-step guide on how this integration works:
- Connection Establishment: The first step is establishing a secure connection between Vtiger and DocuSign. This is typically done through an API (Application Programming Interface) integration, where both apps communicate and exchange data.
- Data Mapping: By aligning corresponding data elements, this process guarantees meaningful and contextually correct data sharing in real-time.
- Authentication and Authorization: This step ensures that only authorized entities can interact with data, preventing unauthorized access and potential breaches.
- Data Synchronization: With the connection, mapping, and authentication in place, data is synchronized between the apps.
- Real-time Updates: This feature provides users with the most recent information, enabling them to make informed decisions based on live data.
- Customization and Automation: Tailor the integration to specific business needs. Automate processes, trigger actions and set up notifications to enhance efficiency and streamline workflows.
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While assessing the security of integrating Vtiger with DocuSign, one must ensure the encryption protocols are strong when transmitting data between both apps. Appy Pie is compliant with various data protection regulations like GDPR and CCPA. It also offers two-factor authentication and encryption. Here's a concise guide to assessing the security of the Vtiger-DocuSign integration:
- Data Encryption: This will ensure that any information shared remains secure and inaccessible to unauthorized parties.
- Authentication and Authorization: It is crucial to ensure that the integration process has strong two-factor authentication mechanisms.
- Access Control: This will prevent unauthorized users from gaining access to sensitive information or performing actions they are not permitted to do.
- Data Storage Security: This ensures that the databases or storage systems used by Vtiger and DocuSign integration have adequate security measures.
- User Education and Awareness: Appy Pie ensures that the businesses using the integrated apps are trained to recognize potential security threats.
All-in-one integration tool for web and mobile apps
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