Salesforce Harvest Integrazione tramite agenti AI
Appy Pie Automate ti consente di integrare Salesforce con Harvest utilizzando agenti AI
- Nessuna carta di credito richiesta
- Prova gratuita di 7 giorni
- Configurazione rapida e veloce
Semplifica l'integrazione Salesforce Harvest con una configurazione semplice
Imposta facilmente l'integrazione Salesforce Harvest senza scrivere codice. Inizia ad automatizzare i tuoi flussi di lavoro e integra Salesforce con Harvest oggi stesso.
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Nuovo account
Si attiva nel momento in cui viene creato un nuovo account.
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Nuovo allegato
Si attiva quando viene creato un nuovo allegato.
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Nuovo caso
Si attiva ogni volta che viene creato un nuovo caso nel vostro account.
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Nuovo contatto
Si attiva alla creazione di un nuovo contatto.
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Nuovo evento
Si attiva alla creazione di un nuovo evento.
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Nuovo piombo
Si attiva nel momento in cui c'è un nuovo lead nel vostro account.
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Nuova opportunità
Si attiva alla creazione di una nuova opportunità.
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Nuovo prodotto
Si attiva alla creazione di un nuovo prodotto.
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Nuovo record
Si attiva quando viene creato un record dell'oggetto Salesforce specificato (ad es. contatto, lead, opportunità, ecc.).
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Nuovo compito
Si attiva ogni volta che viene creata una nuova attività nell'account.
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Opportunità Cambiamento di fase
Si attiva ogni volta che la fase di un'opportunità viene modificata.
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Record aggiornato
Si attiva quando un qualsiasi record dell'oggetto Salesforce specificato (ad es. contatto, lead, opportunità, ecc.) viene aggiornato.
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Nuovo cliente
Si attiva quando si aggiunge un nuovo cliente.
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Nuovo contatto
Si attiva quando si aggiunge un nuovo contatto.
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Nuova fattura
Si attiva quando si aggiunge una nuova fattura (con supporto delle voci).
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Nuova fattura
Si attiva quando si aggiunge una nuova fattura.
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Nuova persona
Si attiva quando si aggiunge una nuova persona.
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Nuovo progetto
Si attiva quando si aggiunge un nuovo progetto.
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Nuovo compito
Si attiva quando si aggiunge una nuova attività.
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Inserimento di un nuovo foglio di presenza
Si attiva quando viene creata una nuova voce di timesheet per oggi.
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Assegnazione di un nuovo utente
Si attiva quando una persona viene assegnata a un progetto.
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Crea allegato
Creare un nuovo allegato (max 25 mb)
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Creare un contatto
Creare un nuovo contatto.
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Creare un oggetto personalizzato
Creare un nuovo oggetto personalizzato a scelta.
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Crea evento
Creare un nuovo evento.
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Creare un vantaggio
Creare una nuova pista.
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Creare opportunità
Creare una nuova opportunità.
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Creare un record
Crea un record.
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Aggiornamento Contatti
Aggiornare un contatto esistente.
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Aggiornamento del record
Aggiorna un record esistente.
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Creazione di fogli di presenza
Crea una nuova voce di timesheet per il giorno corrente.
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Nuovo account
Si attiva nel momento in cui viene creato un nuovo account.
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Nuovo allegato
Si attiva quando viene creato un nuovo allegato.
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Nuovo caso
Si attiva ogni volta che viene creato un nuovo caso nel vostro account.
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Nuovo contatto
Si attiva alla creazione di un nuovo contatto.
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Nuovo evento
Si attiva alla creazione di un nuovo evento.
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Nuovo piombo
Si attiva nel momento in cui c'è un nuovo lead nel vostro account.
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Nuova opportunità
Si attiva alla creazione di una nuova opportunità.
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Nuovo prodotto
Si attiva alla creazione di un nuovo prodotto.
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Nuovo record
Si attiva quando viene creato un record dell'oggetto Salesforce specificato (ad es. contatto, lead, opportunità, ecc.).
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Nuovo compito
Si attiva ogni volta che viene creata una nuova attività nell'account.
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Opportunità Cambiamento di fase
Si attiva ogni volta che la fase di un'opportunità viene modificata.
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Record aggiornato
Si attiva quando un qualsiasi record dell'oggetto Salesforce specificato (ad es. contatto, lead, opportunità, ecc.) viene aggiornato.
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Nuovo cliente
Si attiva quando si aggiunge un nuovo cliente.
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Nuovo contatto
Si attiva quando si aggiunge un nuovo contatto.
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Nuova fattura
Si attiva quando si aggiunge una nuova fattura (con supporto delle voci).
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Nuova fattura
Si attiva quando si aggiunge una nuova fattura.
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Nuova persona
Si attiva quando si aggiunge una nuova persona.
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Nuovo progetto
Si attiva quando si aggiunge un nuovo progetto.
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Nuovo compito
Si attiva quando si aggiunge una nuova attività.
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Inserimento di un nuovo foglio di presenza
Si attiva quando viene creata una nuova voce di timesheet per oggi.
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Assegnazione di un nuovo utente
Si attiva quando una persona viene assegnata a un progetto.
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Crea allegato
Creare un nuovo allegato (max 25 mb)
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Creare un contatto
Creare un nuovo contatto.
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Creare un oggetto personalizzato
Creare un nuovo oggetto personalizzato a scelta.
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Crea evento
Creare un nuovo evento.
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Creare un vantaggio
Creare una nuova pista.
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Creare opportunità
Creare una nuova opportunità.
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Creare un record
Crea un record.
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Aggiornamento Contatti
Aggiornare un contatto esistente.
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Aggiornamento del record
Aggiorna un record esistente.
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Creazione di fogli di presenza
Crea una nuova voce di timesheet per il giorno corrente.
Come funzionano le integrazioni Salesforce e Harvest
Per iniziare a configurare le integrazioni Salesforce utilizzando Appy Pie Automate, segui i passaggi sottostanti: using Appy Pie Automate:
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Fare un passo 1: Seleziona Trigger
Scegli Salesforce come app trigger, seleziona l'evento, autentica e testa con successo
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Fare un passo 2: Seleziona Azione
Dopo aver completato il test di attivazione, seleziona Harvest come app di azione dall'elenco.
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Fare un passo 3: Autenticare
Collega il tuo account Harvest e autenticalo.
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Fare un passo 4: Impostazione e test
Seleziona i dati che vuoi inviare da Salesforce a Harvest e il tuo agente AI è pronto!
Semplifica il tuo flusso di lavoro con l'automazione di Appy Pie
Domande frequenti
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Salesforce è la piattaforma di assistenza clienti con funzionalità di tipo sociale. Con Salesforce, le aziende possono allineare i loro processi aziendali e le strategie di assistenza clienti per adattarsi ai loro clienti, dipendenti e partner molto meglio di prima. Salesforce è un fornitore leader di soluzioni di social enterprise cloud computing.
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Harvest è uno strumento di tracciamento del tempo basato su cloud, progettato per aziende di tutte le dimensioni. La soluzione offre funzioni di timesheet e fatturazione per piccole imprese e liberi professionisti. Le caratteristiche principali includono la gestione di tempo e spese, la gestione del team, la gestione dei progetti, la programmazione e la fatturazione.
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L'integrazione tra Salesforce e Harvest è un processo fluido che consente una condivisione efficiente dei dati e una collaborazione tra le due applicazioni. Ecco una guida passo passo su come funziona questa integrazione:
- Stabilimento della connessione: il primo passaggio è stabilire una connessione sicura tra Salesforce e Harvest. Ciò avviene in genere tramite un'integrazione API (Application Programming Interface), in cui entrambe le app comunicano e scambiano dati.
- Mappatura dei dati: allineando gli elementi dati corrispondenti, questo processo garantisce una condivisione dei dati significativa e contestualmente corretta in tempo reale.
- Autenticazione e autorizzazione: questa fase garantisce che solo le entità autorizzate possano interagire con i dati, prevenendo accessi non autorizzati e potenziali violazioni.
- Sincronizzazione dei dati: una volta stabilita la connessione, la mappatura e l'autenticazione, i dati vengono sincronizzati tra le app.
- Aggiornamenti in tempo reale: questa funzione fornisce agli utenti le informazioni più recenti, consentendo loro di prendere decisioni informate basate su dati in tempo reale.
- Personalizzazione e automazione: adatta l'integrazione alle esigenze aziendali specifiche. Automatizza i processi, attiva azioni e imposta notifiche per migliorare l'efficienza e semplificare i flussi di lavoro.
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Durante la valutazione della sicurezza dell'integrazione di Salesforce con Harvest, è necessario assicurarsi che i protocolli di crittografia siano solidi quando si trasmettono dati tra entrambe le app. Appy Pie è conforme a varie normative sulla protezione dei dati come GDPR e CCPA. Offre anche l'autenticazione a due fattori e la crittografia. Ecco una guida concisa per valutare la sicurezza dell'integrazione Salesforce-Harvest:
- Crittografia dei dati: garantisce che tutte le informazioni condivise rimangano sicure e inaccessibili a soggetti non autorizzati.
- Autenticazione e autorizzazione: è fondamentale garantire che il processo di integrazione disponga di solidi meccanismi di autenticazione a due fattori.
- Controllo degli accessi: impedirà agli utenti non autorizzati di accedere a informazioni sensibili o di eseguire azioni che non sono autorizzati a compiere.
- Sicurezza dell'archiviazione dei dati: garantisce che i database o i sistemi di archiviazione utilizzati dall'integrazione Salesforce e Harvest dispongano di misure di sicurezza adeguate.
- Formazione e consapevolezza degli utenti: Appy Pie garantisce che le aziende che utilizzano le app integrate siano formate per riconoscere potenziali minacce alla sicurezza.
Strumento di integrazione tutto in uno per app Web e mobili
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