Integrare QuickBooks Online con Keap utilizzando agenti AI

Appy Pie Automate consente di automatizzare più flussi di lavoro tra QuickBooks Online e Keap.

  • Nessuna carta di credito richiesta
  • Prova gratuita di 7 giorni
  • Configurazione rapida e veloce
Heart
20 milioni ore uomo risparmiate

Pluripremiata piattaforma di integrazione delle app

Informazioni su QuickBooks Online

Quickbooks Online è una soluzione di contabilità online che consente di gestire le spese e i conti aziendali, di accedere alle informazioni finanziarie da qualsiasi luogo con una connessione a Internet e di esportare facilmente i rapporti finanziari.

Informazioni su Keap

Keap è un software CRM, di vendita e di marketing all-in-one che vi permette di far crescere il vostro studio. Centralizza le informazioni sui clienti e le attività quotidiane, consentendovi di dedicare più tempo alla costruzione della vostra attività piuttosto che a compiti ripetitivi.

Integrazioni Keap
Collegare QuickBooks Online Keap in modo più semplice

È facile collegare QuickBooks Online Keap senza conoscenze di codifica. Iniziate a creare il vostro flusso aziendale.

  • Trigger
  • Nuovo account

    Si attiva ogni volta che viene aggiunto un nuovo account.

  • Nuovo disegno di legge

    Si attiva ogni volta che viene aggiunta una nuova fattura.

  • Nuovo cliente

    Si attiva quando si aggiunge un nuovo cliente.

  • Nuova stima

    Si attiva ogni volta che si aggiunge un nuovo preventivo.

  • Nuova fattura

    Si attiva ogni volta che si aggiunge una nuova fattura.

  • Nuovo pagamento

    Si attiva ogni volta che si riceve un pagamento (con supporto per le voci).

  • Nuovo prodotto

    Si attiva ogni volta che aggiungi un nuovo prodotto.

  • Nuovo ordine di acquisto

    Si attiva ogni volta che viene aggiunto un nuovo ordine di acquisto.

  • Nuova ricevuta di vendita

    Si attiva ogni volta che viene aggiunto un nuovo scontrino.

  • Nuovo venditore

    Si attiva ogni volta che viene aggiunto un nuovo fornitore.

  • Fattura aggiornata

    Trigger ogni volta che si aggiorna una fattura

  • Nuovo appuntamento

    Si attiva quando viene creato un nuovo appuntamento.

  • Nuova azienda

    Si attiva quando viene creata una nuova azienda.

  • Nuovo contatto

    Si attiva quando viene creato un nuovo contatto.

  • Nuova fattura

    Attivazione quando viene creata una nuova fattura.

  • Nuovo pagamento

    Attivazione quando viene ricevuto un nuovo pagamento.

  • Nuova etichetta

    Si attiva quando viene creato un nuovo tag.

  • Nuovo compito

    Si attiva quando viene creato un nuovo task.

  • Tag aggiunto al contatto in Keap

    Si attiva quando un tag viene aggiunto per la prima volta a un contatto.

  • Contatto aggiornato

    Si attiva quando un contatto esistente viene aggiornato.

  • Azioni
  • Crea cliente

    Aggiunge un nuovo cliente.

  • Crea fattura

    Aggiunge una nuova fattura (con supporto per voci di riga).

  • Crea articolo

    Creare un elemento

  • Creare una ricevuta di vendita

    Aggiunge un nuovo scontrino (con supporto per le voci).

  • Aggiornare la fattura

    Aggiornare una fattura esistente (con il supporto delle voci).

  • Creare un'azienda

    Crea una nuova azienda.

  • Creare una fattura

    Crea una nuova fattura.

  • Crea nota

    Crea una nuova nota su un record di contatto.

  • Crea attività

    Crea un nuovo compito.

  • Creare o aggiornare un contatto

    Crea un nuovo contatto o aggiorna un contatto esistente.

  • Contatto Tag

    Applicare i tag a un contatto.

Come funzionano QuickBooks Online e Keap

  1. Fase 1: Scegliere QuickBooks Online come app di attivazione e autenticarla su Appy Pie Automate.

    (30 secondi)

  2. Fase 2: selezionare "Trigger" dall'elenco dei trigger.

    (10 secondi)

  3. Fase 3: scegliere Keap come app d'azione e autenticarsi.

    (30 secondi)

  4. Fase 4: Selezionare un'azione risultante dall'elenco delle azioni.

    (10 secondi)

  5. Fase 5: Selezionare i dati che si desidera inviare da QuickBooks Online a Keap.

    (2 minuti)

  6. Il vostro Connect è pronto! È ora di iniziare a godere dei vantaggi dell'automazione del flusso di lavoro.

Pagina rivista da Abhinav Girdhar  | Ultimo aggiornamento il September 8, 2024, 12:19 am
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