pipelinedeals Zoho Billing Integrazione tramite agenti AI
Appy Pie Automate ti consente di integrare pipelinedeals con Zoho Billing utilizzando agenti AI
- Nessuna carta di credito richiesta
- Prova gratuita di 7 giorni
- Configurazione rapida e veloce
Semplifica l'integrazione pipelinedeals Zoho Billing con una configurazione semplice
Imposta facilmente l'integrazione pipelinedeals Zoho Billing senza scrivere codice. Inizia ad automatizzare i tuoi flussi di lavoro e integra pipelinedeals con Zoho Billing oggi stesso.
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Stato dell'accordo modificato
Si attiva quando un affare nel vostro account PipelineDeals viene aggiornato da uno stato a un altro.
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Affare spostato
Si attiva quando un affare nel vostro account PipelineDeals viene spostato da una fase all'altra.
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Nuova azienda
Si attiva quando viene creata una nuova azienda nel proprio account PipelineDeals.
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Nuovo accordo
Si attiva quando viene creato un nuovo affare nel proprio account PipelineDeals.
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Nuova persona
Si attiva quando viene creata una nuova persona, un lead o un contatto nel proprio account PipelineDeals.
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ottenere le categorie degli eventi
ottenere le categorie degli eventi
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elenco persone
Trigger nascosto per elencare Elenco di persone
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elenco fasi dell'accordo
elenco fasi dell'accordo
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Annulla abbonamento
Si attiva quando un abbonamento viene annullato
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Nuova fattura
Si attiva quando viene creata una nuova fattura
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Nuovo abbonamento
Si attiva quando viene creato un nuovo abbonamento
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Successo del pagamento
Si attiva quando un pagamento è stato ricevuto con successo
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Creare attività
Crea una nuova attività associata a una persona, azienda o affare esistente.
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Creare un'azienda
Crea una nuova azienda nel vostro account PipelineDeals.
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Creare un accordo
Crea un nuovo affare nel proprio account PipelineDeals.
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Crea persona
Crea una nuova persona nel proprio account PipelineDeals.
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Crea attività
Crea una nuova attività di calendario nell'account PipelineDeals.
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Aggiornamento della società
Aggiorna un'azienda esistente nel vostro account PipelineDeals.
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Aggiornamento Accordo
Aggiorna un'offerta esistente nel proprio account PipelineDeals.
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Aggiornamento persona
Aggiorna una persona esistente nel proprio account PipelineDeals.
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Crea abbonamento
Creare un nuovo abbonamento. Per creare un abbonamento per un nuovo cliente, occorre passare l'oggetto cliente. Per creare un abbonamento per un cliente esistente, occorre passare l'ID cliente di quel cliente.
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Aggiorna cliente
Aggiorna un cliente esistente.
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Stato dell'accordo modificato
Si attiva quando un affare nel vostro account PipelineDeals viene aggiornato da uno stato a un altro.
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Affare spostato
Si attiva quando un affare nel vostro account PipelineDeals viene spostato da una fase all'altra.
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Nuova azienda
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Crea una nuova attività associata a una persona, azienda o affare esistente.
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Crea abbonamento
Creare un nuovo abbonamento. Per creare un abbonamento per un nuovo cliente, occorre passare l'oggetto cliente. Per creare un abbonamento per un cliente esistente, occorre passare l'ID cliente di quel cliente.
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Aggiorna cliente
Aggiorna un cliente esistente.
Come funzionano le integrazioni pipelinedeals e Zoho Billing
Per iniziare a configurare le integrazioni pipelinedeals utilizzando Appy Pie Automate, segui i passaggi sottostanti: using Appy Pie Automate:
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Fare un passo 1: Seleziona Trigger
Scegli pipelinedeals come app trigger, seleziona l'evento, autentica e testa con successo
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Fare un passo 2: Seleziona Azione
Dopo aver completato il test di attivazione, seleziona Zoho Billing come app di azione dall'elenco.
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Fare un passo 3: Autenticare
Collega il tuo account Zoho Billing e autenticalo.
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Fare un passo 4: Impostazione e test
Seleziona i dati che vuoi inviare da pipelinedeals a Zoho Billing e il tuo agente AI è pronto!
Semplifica il tuo flusso di lavoro con l'automazione di Appy Pie
Domande frequenti
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PipelineDeals è la prima piattaforma di produttività delle vendite che combina il coinvolgimento delle vendite e il CRM in un'unica applicazione di facile utilizzo.
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Zoho Subscriptions è il primo prodotto di Zoho nel suo genere che aiuta a tracciare gli abbonamenti e a fornire servizi alle piccole e medie imprese di tutto il mondo. Consente agli utenti di gestire efficacemente le loro attività in diverse aree geografiche.
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L'integrazione tra pipelinedeals e Zoho Billing è un processo fluido che consente una condivisione efficiente dei dati e una collaborazione tra le due applicazioni. Ecco una guida passo passo su come funziona questa integrazione:
- Stabilimento della connessione: il primo passaggio è stabilire una connessione sicura tra pipelinedeals e Zoho Billing. Ciò avviene in genere tramite un'integrazione API (Application Programming Interface), in cui entrambe le app comunicano e scambiano dati.
- Mappatura dei dati: allineando gli elementi dati corrispondenti, questo processo garantisce una condivisione dei dati significativa e contestualmente corretta in tempo reale.
- Autenticazione e autorizzazione: questa fase garantisce che solo le entità autorizzate possano interagire con i dati, prevenendo accessi non autorizzati e potenziali violazioni.
- Sincronizzazione dei dati: una volta stabilita la connessione, la mappatura e l'autenticazione, i dati vengono sincronizzati tra le app.
- Aggiornamenti in tempo reale: questa funzione fornisce agli utenti le informazioni più recenti, consentendo loro di prendere decisioni informate basate su dati in tempo reale.
- Personalizzazione e automazione: adatta l'integrazione alle esigenze aziendali specifiche. Automatizza i processi, attiva azioni e imposta notifiche per migliorare l'efficienza e semplificare i flussi di lavoro.
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Durante la valutazione della sicurezza dell'integrazione di pipelinedeals con Zoho Billing, è necessario assicurarsi che i protocolli di crittografia siano solidi quando si trasmettono dati tra entrambe le app. Appy Pie è conforme a varie normative sulla protezione dei dati come GDPR e CCPA. Offre anche l'autenticazione a due fattori e la crittografia. Ecco una guida concisa per valutare la sicurezza dell'integrazione pipelinedeals-Zoho Billing:
- Crittografia dei dati: garantisce che tutte le informazioni condivise rimangano sicure e inaccessibili a soggetti non autorizzati.
- Autenticazione e autorizzazione: è fondamentale garantire che il processo di integrazione disponga di solidi meccanismi di autenticazione a due fattori.
- Controllo degli accessi: impedirà agli utenti non autorizzati di accedere a informazioni sensibili o di eseguire azioni che non sono autorizzati a compiere.
- Sicurezza dell'archiviazione dei dati: garantisce che i database o i sistemi di archiviazione utilizzati dall'integrazione pipelinedeals e Zoho Billing dispongano di misure di sicurezza adeguate.
- Formazione e consapevolezza degli utenti: Appy Pie garantisce che le aziende che utilizzano le app integrate siano formate per riconoscere potenziali minacce alla sicurezza.
Strumento di integrazione tutto in uno per app Web e mobili
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