Integrare pipelinedeals con Paymo utilizzando agenti AI

Appy Pie Automate consente di automatizzare più flussi di lavoro tra pipelinedeals e Paymo.

  • Nessuna carta di credito richiesta
  • Prova gratuita di 7 giorni
  • Configurazione rapida e veloce
Heart
20 milioni ore uomo risparmiate

Pluripremiata piattaforma di integrazione delle app

Informazioni su pipelinedeals

PipelineDeals è la prima piattaforma di produttività delle vendite che combina il coinvolgimento delle vendite e il CRM in un'unica applicazione di facile utilizzo.

Informazioni su Paymo

Paymo è un software di gestione dei progetti online completo per le piccole e medie imprese che consente di seguire l'intero ciclo di vita di un progetto, dall'avvio al completamento.

Integrazioni Paymo
Collegare pipelinedeals Paymo in modo più semplice

È facile collegare pipelinedeals Paymo senza conoscenze di codifica. Iniziate a creare il vostro flusso aziendale.

  • Trigger
  • Stato dell'accordo modificato

    Si attiva quando un affare nel vostro account PipelineDeals viene aggiornato da uno stato a un altro.

  • Affare spostato

    Si attiva quando un affare nel vostro account PipelineDeals viene spostato da una fase all'altra.

  • Nuova azienda

    Si attiva quando viene creata una nuova azienda nel proprio account PipelineDeals.

  • Nuovo accordo

    Si attiva quando viene creato un nuovo affare nel proprio account PipelineDeals.

  • Nuova persona

    Si attiva quando viene creata una nuova persona, un lead o un contatto nel proprio account PipelineDeals.

  • ottenere le categorie degli eventi

    ottenere le categorie degli eventi

  • elenco persone

    Trigger nascosto per elencare Elenco di persone

  • elenco fasi dell'accordo

    elenco fasi dell'accordo

  • Nuovo cliente

    Si attiva quando viene creato un nuovo cliente.

  • Contatto nuovo cliente

    Si attiva quando viene creato un nuovo contatto cliente

  • Nuova fattura

    Si attiva quando viene creata una nuova fattura.

  • Nuovo progetto

    Si attiva quando viene creato un nuovo progetto.

  • Nuovo rapporto

    Si attiva quando viene creato un nuovo rapporto.

  • Nuovo compito

    Si attiva quando viene creato un nuovo task.

  • Nuovo elenco di attività

    Si attiva quando viene creato un nuovo elenco di attività.

  • Nuova registrazione del tempo

    Si attiva quando viene creata una nuova voce di orario.

  • Compito aggiornato

    Si attiva quando un'attività viene aggiornata.

  • Inserimento orario aggiornato

    Si attiva quando una voce di tempo viene aggiornata.

  • Azioni
  • Creare attività

    Crea una nuova attività associata a una persona, azienda o affare esistente.

  • Creare un'azienda

    Crea una nuova azienda nel vostro account PipelineDeals.

  • Creare un accordo

    Crea un nuovo affare nel proprio account PipelineDeals.

  • Crea persona

    Crea una nuova persona nel proprio account PipelineDeals.

  • Crea attività

    Crea una nuova attività di calendario nell'account PipelineDeals.

  • Aggiornamento della società

    Aggiorna un'azienda esistente nel vostro account PipelineDeals.

  • Aggiornamento Accordo

    Aggiorna un'offerta esistente nel proprio account PipelineDeals.

  • Aggiornamento persona

    Aggiorna una persona esistente nel proprio account PipelineDeals.

  • Creare il cliente

    Crea un client.

  • Creare spese

    Crea una spesa.

  • Creare una fattura

    Crea una fattura.

  • Creare un progetto

    Crea un nuovo progetto.

  • Crea attività

    Crea un'attività.

  • Creare un elenco di attività

    Crea un elenco di attività.

  • Creare la registrazione del tempo

    Crea una voce di tempo.

Come funzionano pipelinedeals e Paymo

  1. Fase 1: Scegliere pipelinedeals come app di attivazione e autenticarla su Appy Pie Automate.

    (30 secondi)

  2. Fase 2: selezionare "Trigger" dall'elenco dei trigger.

    (10 secondi)

  3. Fase 3: scegliere Paymo come app d'azione e autenticarsi.

    (30 secondi)

  4. Fase 4: Selezionare un'azione risultante dall'elenco delle azioni.

    (10 secondi)

  5. Fase 5: Selezionare i dati che si desidera inviare da pipelinedeals a Paymo.

    (2 minuti)

  6. Il vostro Connect è pronto! È ora di iniziare a godere dei vantaggi dell'automazione del flusso di lavoro.

Pagina rivista da Abhinav Girdhar  | Ultimo aggiornamento il September 1, 2024, 3:35 pm
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