Integrare MailChimp con Wealthbox CRM utilizzando agenti AI
Appy Pie Automate consente di automatizzare più flussi di lavoro tra MailChimp e Wealthbox CRM.
- Nessuna carta di credito richiesta
- Prova gratuita di 7 giorni
- Configurazione rapida e veloce
20 milioni ore uomo risparmiate
Pluripremiata piattaforma di integrazione delle app
MailChimp è una piattaforma di e-mail marketing all-in-one che racchiude in un unico luogo ordinato e organizzato tutto ciò che dovete sapere sui vostri iscritti. Le sue potenti funzioni e i moduli di iscrizione incorporabili vi aiutano a costruire un pubblico coinvolto con cui potete comunicare facilmente ovunque e in qualsiasi momento.
Informazioni su Wealthbox CRM
Wealthbox è una soluzione CRM basata sul web che consente ai consulenti finanziari di gestire con facilità le relazioni con i clienti.
Integrazioni Wealthbox CRMÈ facile collegare MailChimp Wealthbox CRM senza conoscenze di codifica. Iniziate a creare il vostro flusso aziendale.
- Trigger
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Abbonato pulitoSi attiva quando un abbonato pulito
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Fare clic su Segnala membri
Si attiva quando i membri fanno clic su un link.
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Nuova campagna
Si attiva ogni volta che viene creata o inviata una nuova campagna.
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Nuovo elenco
Si attiva quando viene aggiunto un nuovo elenco.
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Nuovo abbonato
Si attiva ogni volta che un nuovo abbonato viene aggiunto a una lista.
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Annullamento dell'abbonamento
Si attiva quando un abbonato si disiscrive
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Abbonato aggiornato
Si attiva ogni volta che un abbonato viene aggiunto o aggiornato in un elenco.
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Nuovo commentoSi attiva quando viene creato un nuovo commento.
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Nuovo contatto
Si attiva quando viene creato un nuovo contatto.
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Nuovo evento
Si attiva quando viene creato un nuovo evento.
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Nuova nota
Si attiva quando viene creata una nuova nota.
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Nuova opportunità
Si attiva quando viene creata una nuova opportunità.
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Nuovo progetto
Si attiva quando viene creato un nuovo progetto.
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Nuovo flusso di lavoro
Si attiva quando viene creato un nuovo flusso di lavoro.
- Azioni
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Aggiungi nota del membro
Aggiunge una nuova nota a un abbonato esistente.
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Aggiungere un abbonato al segmento
Aggiungere l'indirizzo e-mail dell'abbonato a un segmento statico all'interno di una lista. Nota: l'indirizzo e-mail deve essere già iscritto all'elenco, altrimenti l'operazione fallirà.
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Aggiungi abbonato al tag
Aggiungere un indirizzo e-mail a un tag all'interno di un elenco. Nota: l'indirizzo e-mail deve essere già iscritto all'elenco, altrimenti l'operazione fallirà.
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Aggiungere/aggiornare l'abbonato
Aggiungere un nuovo abbonato a un elenco di vostra scelta. (Nota: questo collegamento può essere utilizzato anche per aggiornare un abbonato esistente).
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Crea campagna
Impostare una bozza di campagna.
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Elimina tag
Elimina tag all'interno di una Lista
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Rimuovi iscritto da Tag
Aggiungi un indirizzo email a un tag all'interno di una lista. Nota: l'indirizzo email deve essere già iscritto alla lista, altrimenti fallirà
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Inviare la campagna
Invia una bozza di campagna.
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Annullamento dell'iscrizione via e-mail
Cancellare un indirizzo e-mail dall'elenco selezionato.
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Aggiungi un membro alla famiglia
Aggiunge un nuovo membro della famiglia a un nucleo familiare.
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Creare un contatto
Crea un nuovo contatto.
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Crea evento
Crea un nuovo evento.
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Creare una famiglia
Creare una nuova famiglia
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Crea nota
Crea una nuova nota.
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Creare opportunità
Crea una nuova opportunità.
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Creare un progetto
Crea un nuovo progetto.
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Crea attività
Crea un nuovo compito.
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Avvio del flusso di lavoro
Avviare un nuovo flusso di lavoro per un contatto, un progetto o un'opportunità, sulla base di un modello di flusso di lavoro creato in Wealthbox.
Come funzionano MailChimp e Wealthbox CRM
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Fase 1: Scegliere MailChimp come app di attivazione e autenticarla su Appy Pie Automate.
(30 secondi)
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Fase 2: selezionare "Trigger" dall'elenco dei trigger.
(10 secondi)
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Fase 3: scegliere Wealthbox CRM come app d'azione e autenticarsi.
(30 secondi)
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Fase 4: Selezionare un'azione risultante dall'elenco delle azioni.
(10 secondi)
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Fase 5: Selezionare i dati che si desidera inviare da MailChimp a Wealthbox CRM.
(2 minuti)
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Il vostro Connect è pronto! È ora di iniziare a godere dei vantaggi dell'automazione del flusso di lavoro.