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Integrare Capsule CRM con Tableau utilizzando agenti AI

Appy Pie Automate consente di automatizzare più flussi di lavoro tra Capsule CRM e Tableau.

  • Nessuna carta di credito richiesta
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  • Configurazione rapida e veloce
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Pluripremiata piattaforma di integrazione delle app

Integrazioni Capsule CRM
Informazioni su Capsule CRM

Un capsule CRM è un tipo di software di gestione delle relazioni con i clienti progettato per essere facilmente integrato nelle applicazioni aziendali esistenti. In genere include funzionalità come la gestione dei contatti, il monitoraggio dei lead e l'automazione delle vendite, tra le altre. I Capsule CRM sono spesso utilizzati dalle piccole e medie imprese, poiché offrono una soluzione economica e semplificata per la gestione delle interazioni con i clienti.

Informazioni su Tableau

Tableau è uno strumento di visualizzazione dei dati utilizzato per la scienza dei dati e la business intelligence. Può facilmente formattare i dati grezzi in diversi formati e stili di visualizzazione. Con Tableau è possibile creare e pubblicare dashboard e condividerli con colleghi, partner o clienti senza dover ricorrere alla codifica.

Integrazioni Tableau
Tableau Alternative

Stai cercando alternative a Tableau? Ecco l'elenco delle migliori alternative a Tableau

  • Klipfolio Integration Klipfolio
  • monday.com Integration monday.com
  • Qlik Sense Integration Qlik Sense
Collegare Capsule CRM Tableau in modo più semplice

È facile collegare Capsule CRM Tableau senza conoscenze di codifica. Iniziate a creare il vostro flusso aziendale.

  • Trigger

  • Nuova fonte di dati

    Si attiva quando si verifica una nuova origine dati.

  • Nuovo progetto

    Si attiva quando si verifica un nuovo progetto.

  • Nuova Vista

    Si attiva quando viene creata una nuova vista.

  • Nuova Cartella di Lavoro

    Si attiva quando viene creata una nuova cartella di lavoro.

  • Fonte dei dati aggiornata

    Trigger quando viene aggiornata un'origine dati esistente

  • Vista aggiornata

    Si attiva quando una vista esistente viene aggiornata in un libro di lavoro.

  • Cartella di Lavoro Aggiornata

    Si attiva quando viene aggiornata una cartella di lavoro esistente.

  • Azioni

  • Aggiorna contatto

    Aggiorna un contatto esistente.

  • Creare un'origine dati

    Crea una nuova origine dati in Tableau.

  • Creare un Workbook

    Crea una nuova cartella di lavoro in Tableau.

  • Aggiornare l'origine dei dati

    Aggiorna un'origine dati esistente in Tableau.

  • Aggiornare l'origine dei dati

    Aggiorna un'origine dati esistente in Tableau.

Come funzionano Capsule CRM e Tableau

  1. Fase 1: Scegliere Capsule CRM come app di attivazione e autenticarla su Appy Pie Automate.

    (30 secondi)

  2. Fase 2: selezionare "Trigger" dall'elenco dei trigger.

    (10 secondi)

  3. Fase 3: scegliere Tableau come app d'azione e autenticarsi.

    (30 secondi)

  4. Fase 4: Selezionare un'azione risultante dall'elenco delle azioni.

    (10 secondi)

  5. Fase 5: Selezionare i dati che si desidera inviare da Capsule CRM a Tableau.

    (2 minuti)

  6. Il vostro Connect è pronto! È ora di iniziare a godere dei vantaggi dell'automazione del flusso di lavoro.

Pagina rivista da Abhinav Girdhar  | Ultimo aggiornamento il September 8, 2024, 12:41 am
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