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Intégrer Salesforce avec Clio à l'aide d'agents IA

Appy Pie Automate vous permet d'automatiser plusieurs flux de travail entre Salesforce et Clio.

  • Pas de carte de crédit nécessaire
  • 7 jours d'essai gratuit
  • Installation rapide comme l'éclair
Heart
20 millions d'heures de travail économisées

Plateforme d'intégration d'applications primée

Intégrations Salesforce
A propos de Salesforce

Salesforce est une plateforme de service client dotée de fonctionnalités de type social. Grâce à Salesforce, les entreprises peuvent aligner leurs processus commerciaux et leurs stratégies de service à la clientèle pour s'adapter à leurs clients, employés et partenaires bien mieux qu'auparavant. Salesforce est l'un des principaux fournisseurs de solutions de cloud computing pour les entreprises sociales.

A propos de Clio

Clio offre aux cabinets d'avocats un logiciel basé sur le cloud computing qui prend en charge diverses tâches de gestion de cabinet d'avocats, notamment l'accueil des clients, la gestion des contacts, la gestion des calendriers, la gestion des documents, la comptabilisation du temps, la facturation et la comptabilité fiduciaire.

Intégrations Clio
Connecter Salesforce Clio de manière plus facile

Il est facile de connecter Salesforce Clio sans connaissances en codage. Commencez à créer votre propre flux d'affaires.

  • Déclencheurs
  • Nouveau compte

    Se déclenche au moment où un nouveau compte est créé.

  • Nouvelle pièce jointe

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle pièce jointe est créée.

  • Nouveau cas

    Se déclenche chaque fois qu'un nouveau cas est créé dans votre compte.

  • Nouveau contact

    Se déclenche lors de la création d'un nouveau contact.

  • Nouvel événement

    Se déclenche lors de la création d'un nouvel événement.

  • Nouvelle piste

    Se déclenche dès qu'il y a un nouveau prospect dans votre compte.

  • Nouvelle opportunité

    Se déclenche lors de la création d'une nouvelle opportunité.

  • Nouveau produit

    Déclenchement lors de la création d'un nouveau produit.

  • Nouveau record

    Se déclenche lorsqu'un enregistrement de l'objet Salesforce spécifié (par exemple, Contact, Lead, Opportunité, etc.) est créé.

  • Nouvelle tâche

    Se déclenche chaque fois qu'une nouvelle tâche est créée dans votre compte.

  • Opportunité Changement d'étape

    Se déclenche chaque fois que le stade d'une opportunité est modifié.

  • Dossier actualisé

    Se déclenche lorsqu'un enregistrement de l'objet Salesforce spécifié (par exemple, Contact, Lead, Opportunité, etc.) est mis à jour.

  • Nouvelle activité

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle activité est créée.

  • Nouvelle activitéDescription

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle ActivityDescription est créée.

  • Nouveau projet de loi

    Se déclenche lorsqu'un nouveau projet de loi est créé.

  • Nouvelle entrée de calendrier

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle entrée de calendrier est créée.

  • Nouvelle communication

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle communication est ajoutée.

  • Nouveau contact

    Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.

  • Nouveau document

    Se déclenche lorsqu'un nouveau document est ajouté.

  • Nouvelle catégorie de dépenses

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle catégorie de dépenses est créée.

  • Nouveau dossier

    Se déclenche lorsqu'un nouveau dossier est créé.

  • Nouvelle matière

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle matière est créée.

  • Nouvelle tâche

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle tâche est créée.

  • Actions
  • Créer une pièce jointe

    Créer une nouvelle pièce jointe (max 25 mb)

  • Créer un contact

    Créez un nouveau contact.

  • Créer un objet personnalisé

    Créez un nouvel objet personnalisé selon votre choix.

  • Créer un événement

    Créez un nouvel événement.

  • Créer une piste

    Créez une nouvelle piste.

  • Créer une opportunité

    Créez une nouvelle opportunité.

  • Créer un enregistrement

    Crée un enregistrement.

  • Mise à jour du contact

    Mettre à jour un contact existant.

  • Mise à jour de l'enregistrement

    Met à jour un enregistrement existant.

  • Créer une description de l'activité

    Crée une nouvelle ActivityDescription.

Comment Salesforce & Clio Intégration fonctionnent

  1. Étape 1 : Choisissez Salesforce comme une application déclencheuse et authentifiez-la sur Appy Pie Automate.

    (30 secondes)

  2. Étape 2 : Sélectionnez "Trigger" dans la liste des déclencheurs.

    (10 secondes)

  3. Étape 3 : Choisissez Clio comme application d'action et authentifiez-vous.

    (30 secondes)

  4. Étape 4 : Sélectionnez une action résultante dans la liste des actions.

    (10 secondes)

  5. Étape 5 : Sélectionnez les données que vous voulez envoyer de Salesforce à Clio.

    (2 minutes)

  6. Votre Connect est prêt ! Il est temps de commencer à profiter des avantages de l'automatisation des flux de travail.

Page révisée par Abhinav Girdhar  | Dernière mise à jour le September 8, 2024, 12:33 am
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