Intégration pipelinedeals Paymo à l'aide d'agents IA
Appy Pie Automate vous permet d'intégrer pipelinedeals avec Paymo à l'aide d'agents IA
- Pas de carte de crédit nécessaire
- 7 jours d'essai gratuit
- Installation rapide comme l'éclair
Simplifiez l'intégration pipelinedeals Paymo avec une configuration transparente
Configurez facilement l'intégration pipelinedeals Paymo sans codage. Commencez à automatiser vos flux de travail et intégrez pipelinedeals à Paymo dès aujourd'hui.
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Changement de statut de l'accord
Se déclenche lorsqu'une transaction dans votre compte PipelineDeals est mise à jour d'un statut à un autre.
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Marché déplacé
Se déclenche lorsqu'une transaction dans votre compte PipelineDeals est déplacée d'une étape de transaction à une autre.
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Nouvelle entreprise
Se déclenche lorsqu'une nouvelle société est créée dans votre compte PipelineDeals.
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Nouvelle entente
Se déclenche lorsqu'une nouvelle affaire est créée dans votre compte PipelineDeals.
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Nouvelle personne
Se déclenche lorsqu'une nouvelle personne, un nouveau prospect ou un nouveau contact est créé dans votre compte PipelineDeals.
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obtenir les catégories d'événements
obtenir les catégories d'événements
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list personne
Déclencheur caché à la liste Liste de personnes
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liste des étapes de l'opération
liste des étapes de l'opération
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Nouveau client
Se déclenche lorsqu'un nouveau client est créé.
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Contact nouveau client
Déclenchement lorsqu'un nouveau contact client est créé
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Nouvelle facture
Se déclenche lorsqu'une nouvelle facture est créée.
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Nouveau projet
Se déclenche lorsqu'un nouveau projet est créé.
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Nouveau rapport
Se déclenche lorsqu'un nouveau rapport est créé.
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Nouvelle tâche
Se déclenche lorsqu'une nouvelle tâche est créée.
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Nouvelle liste de tâches
Se déclenche lorsqu'une nouvelle liste de tâches est créée.
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Nouvelle entrée de temps
Se déclenche lorsqu'une nouvelle entrée de temps est créée.
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Tâche actualisée
Se déclenche lorsqu'une tâche est mise à jour.
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Mise à jour de la saisie des temps
Se déclenche lorsqu'une entrée de temps est mise à jour.
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Créer une activité
Crée une nouvelle activité associée à une personne, une société ou une affaire existante.
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Créer une entreprise
Crée une nouvelle société dans votre compte PipelineDeals.
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Créer une affaire
Crée une nouvelle transaction dans votre compte PipelineDeals.
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Créer une personne
Crée une nouvelle personne dans votre compte PipelineDeals.
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Créer une tâche
Crée une nouvelle tâche de calendrier dans votre compte PipelineDeals.
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Mise à jour de la société
Mise à jour d'une entreprise existante dans votre compte PipelineDeals.
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Mise à jour de l'accord
Met à jour une transaction existante dans votre compte PipelineDeals.
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Mise à jour de la personne
Met à jour une personne existante dans votre compte PipelineDeals.
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Créer un client
Crée un client.
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Créer une dépense
Crée une dépense.
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Créer une facture
Crée une facture.
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Créer un projet
Crée un nouveau projet.
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Créer une tâche
Crée une tâche.
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Créer une liste de tâches
Crée une liste de tâches.
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Créer une saisie des temps
Crée une entrée de temps.
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Changement de statut de l'accord
Se déclenche lorsqu'une transaction dans votre compte PipelineDeals est mise à jour d'un statut à un autre.
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Marché déplacé
Se déclenche lorsqu'une transaction dans votre compte PipelineDeals est déplacée d'une étape de transaction à une autre.
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Nouvelle entreprise
Se déclenche lorsqu'une nouvelle société est créée dans votre compte PipelineDeals.
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Nouvelle entente
Se déclenche lorsqu'une nouvelle affaire est créée dans votre compte PipelineDeals.
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Nouvelle personne
Se déclenche lorsqu'une nouvelle personne, un nouveau prospect ou un nouveau contact est créé dans votre compte PipelineDeals.
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obtenir les catégories d'événements
obtenir les catégories d'événements
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list personne
Déclencheur caché à la liste Liste de personnes
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liste des étapes de l'opération
liste des étapes de l'opération
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Nouveau client
Se déclenche lorsqu'un nouveau client est créé.
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Contact nouveau client
Déclenchement lorsqu'un nouveau contact client est créé
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Nouvelle facture
Se déclenche lorsqu'une nouvelle facture est créée.
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Nouveau projet
Se déclenche lorsqu'un nouveau projet est créé.
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Nouveau rapport
Se déclenche lorsqu'un nouveau rapport est créé.
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Nouvelle tâche
Se déclenche lorsqu'une nouvelle tâche est créée.
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Nouvelle liste de tâches
Se déclenche lorsqu'une nouvelle liste de tâches est créée.
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Nouvelle entrée de temps
Se déclenche lorsqu'une nouvelle entrée de temps est créée.
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Tâche actualisée
Se déclenche lorsqu'une tâche est mise à jour.
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Mise à jour de la saisie des temps
Se déclenche lorsqu'une entrée de temps est mise à jour.
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Créer une activité
Crée une nouvelle activité associée à une personne, une société ou une affaire existante.
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Créer une entreprise
Crée une nouvelle société dans votre compte PipelineDeals.
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Créer une affaire
Crée une nouvelle transaction dans votre compte PipelineDeals.
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Créer une personne
Crée une nouvelle personne dans votre compte PipelineDeals.
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Créer une tâche
Crée une nouvelle tâche de calendrier dans votre compte PipelineDeals.
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Mise à jour de la société
Mise à jour d'une entreprise existante dans votre compte PipelineDeals.
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Mise à jour de l'accord
Met à jour une transaction existante dans votre compte PipelineDeals.
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Mise à jour de la personne
Met à jour une personne existante dans votre compte PipelineDeals.
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Créer un client
Crée un client.
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Créer une dépense
Crée une dépense.
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Créer une facture
Crée une facture.
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Créer un projet
Crée un nouveau projet.
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Créer une tâche
Crée une tâche.
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Créer une liste de tâches
Crée une liste de tâches.
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Créer une saisie des temps
Crée une entrée de temps.
Comment fonctionnent les intégrations pipelinedeals et Paymo
Suivez les étapes ci-dessous pour commencer à configurer vos intégrations pipelinedeals à l'aide d'Appy Pie Automate : using Appy Pie Automate:
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Étape 1: Sélectionner le déclencheur
Choisissez pipelinedeals comme application de déclenchement, sélectionnez l'événement, authentifiez-vous et testez avec succès
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Étape 2: Sélectionner une action
Une fois le test de déclenchement terminé, sélectionnez Paymo comme application d’action dans la liste.
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Étape 3: Authentifier
Connectez votre compte Paymo et authentifiez-le.
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Étape 4: Installation et test
Sélectionnez les données que vous souhaitez envoyer de pipelinedeals à Paymo et votre agent IA est prêt !
Optimisez votre flux de travail avec Appy Pie Automation
Questions fréquemment posées
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PipelineDeals est la première plateforme de productivité des ventes qui combine l'engagement des ventes et le CRM dans une seule et même application conviviale.
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Paymo est un logiciel de gestion de projet en ligne complet destiné aux petites et moyennes entreprises, qui leur permet de suivre le cycle de vie complet d'un projet, de son lancement à son achèvement.
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L'intégration entre pipelinedeals et Paymo est un processus transparent qui permet un partage de données et une collaboration efficaces entre les deux applications. Voici un guide étape par étape sur le fonctionnement de cette intégration :
- Établissement de la connexion : la première étape consiste à établir une connexion sécurisée entre pipelinedeals et Paymo. Cette opération s'effectue généralement via une intégration API (Application Programming Interface), où les deux applications communiquent et échangent des données.
- Mappage des données : en alignant les éléments de données correspondants, ce processus garantit un partage de données significatif et contextuellement correct en temps réel.
- Authentification et autorisation : cette étape garantit que seules les entités autorisées peuvent interagir avec les données, empêchant ainsi tout accès non autorisé et toute violation potentielle.
- Synchronisation des données : avec la connexion, le mappage et l’authentification en place, les données sont synchronisées entre les applications.
- Mises à jour en temps réel : cette fonctionnalité fournit aux utilisateurs les informations les plus récentes, leur permettant de prendre des décisions éclairées sur la base de données en direct.
- Personnalisation et automatisation : adaptez l'intégration aux besoins spécifiques de votre entreprise. Automatisez les processus, déclenchez des actions et configurez des notifications pour améliorer l'efficacité et rationaliser les flux de travail.
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Lors de l'évaluation de la sécurité de l'intégration de pipelinedeals avec Paymo, il faut s'assurer que les protocoles de cryptage sont forts lors de la transmission de données entre les deux applications. Appy Pie est conforme à diverses réglementations sur la protection des données telles que le RGPD et le CCPA. Il offre également une authentification à deux facteurs et un cryptage. Voici un guide concis pour évaluer la sécurité de l'intégration pipelinedeals-Paymo :
- Cryptage des données : cela garantit que toutes les informations partagées restent sécurisées et inaccessibles aux parties non autorisées.
- Authentification et autorisation : il est essentiel de garantir que le processus d’intégration dispose de mécanismes d’authentification à deux facteurs solides.
- Contrôle d'accès : cela empêchera les utilisateurs non autorisés d'accéder à des informations sensibles ou d'effectuer des actions qu'ils ne sont pas autorisés à faire.
- Sécurité du stockage des données : cela garantit que les bases de données ou les systèmes de stockage utilisés par l'intégration pipelinedeals et Paymo disposent de mesures de sécurité adéquates.
- Éducation et sensibilisation des utilisateurs : Appy Pie garantit que les entreprises utilisant les applications intégrées sont formées pour reconnaître les menaces de sécurité potentielles.
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