Intégrer PandaDoc avec Xero à l'aide d'agents IA
Appy Pie Automate vous permet d'automatiser plusieurs flux de travail entre PandaDoc et Xero.
- Pas de carte de crédit nécessaire
- 7 jours d'essai gratuit
- Installation rapide comme l'éclair
20 millions d'heures de travail économisées
Plateforme d'intégration d'applications primée
PandaDoc est un éditeur de logiciels américain qui fournit des logiciels en mode SaaS. La plateforme fournit des logiciels de processus de vente
A propos de Xero
Xero est une plateforme logicielle de comptabilité basée sur le cloud destinée aux entreprises de toutes tailles. Elle relie les entreprises à leur banque, à leurs outils comptables, à leur comptable, aux services de paiement et aux applications tierces, afin que tout soit disponible en toute sécurité, à tout moment et sur n'importe quel appareil.
Intégrations XeroVous cherchez des alternatives à Xero ? Voici la liste des meilleures alternatives à Xero.
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QuickBooks Online
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Bonsai
Il est facile de connecter PandaDoc Xero sans connaissances en codage. Commencez à créer votre propre flux d'affaires.
- Déclencheurs
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Document terminéSe déclenche lorsqu'un document est terminé.
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Document Paid
Se déclenche lorsqu'un document est payé.
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Document Sent
Se déclenche lorsqu'un document est envoyé.
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Changement d'état du document
Déclenchement lorsqu'un document passe au statut de brouillon, envoyé, consulté, terminé, payé, etc.
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Nouveau projet de loiDéclenché lorsque vous ajoutez une nouvelle facture. (Comptes créditeurs)
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Nouveau contact
Déclenché lorsque vous ajoutez un nouveau contact.
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Nouveau paiement
Déclenché lorsque vous recevez un nouveau paiement.
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Nouvelle cote
Déclenché lorsqu'un nouveau devis est créé.
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New Sales Invoice
Déclenché lorsque vous ajoutez une nouvelle facture de vente. (Comptes clients)
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- Actions
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Créer un document
Crée un document à partir d'un modèle.
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Envoyer un document
Envoyer un document.
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Créer un virement bancaire
Transfère de l'argent entre deux comptes bancaires.
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Créer une facture
Crée une nouvelle facture (comptes créditeurs).
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Créer une note de crédit
Crée une nouvelle note de crédit pour un contact.
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Créer un nouveau projet de devis
Crée un nouveau projet de devis.
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Créer un paiement
Applique un paiement à une facture.
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Créer un bon de commande
Crée un nouveau bon de commande pour un contact.
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Créer une facture de vente
Crée une nouvelle facture de vente (comptes clients).
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Créer/mettre à jour le contact
Crée un nouveau contact ou met à jour un contact si un contact existe déjà.
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Créer/mettre à jour un article (produit)
Crée un nouvel élément ou met à jour un élément si un produit existe déjà.
Comment PandaDoc & Xero Intégration fonctionnent
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Étape 1 : Choisissez PandaDoc comme une application déclencheuse et authentifiez-la sur Appy Pie Automate.
(30 secondes)
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Étape 2 : Sélectionnez "Trigger" dans la liste des déclencheurs.
(10 secondes)
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Étape 3 : Choisissez Xero comme application d'action et authentifiez-vous.
(30 secondes)
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Étape 4 : Sélectionnez une action résultante dans la liste des actions.
(10 secondes)
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Étape 5 : Sélectionnez les données que vous voulez envoyer de PandaDoc à Xero.
(2 minutes)
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Votre Connect est prêt ! Il est temps de commencer à profiter des avantages de l'automatisation des flux de travail.