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Integrar Salesforce con Zoho Connect mediante agentes de IA

Appy Pie Automate le permite automatizar múltiples flujos de trabajo entre Salesforce y Zoho Connect.

  • No se requiere tarjeta de crédito
  • Prueba gratuita de 7 días
  • Instalación rápida como un rayo
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20 millones de horas hombre ahorradas

Plataforma de integración de aplicaciones galardonada

Integraciones Salesforce
Sobre Salesforce

Salesforce es la plataforma de servicio de atención al cliente con funciones de tipo social. Con Salesforce, las empresas pueden alinear sus procesos empresariales y estrategias de servicio al cliente para adaptarse a sus clientes, empleados y socios mucho mejor que antes. Salesforce es un proveedor líder de soluciones de cloud computing para empresas sociales.

Sobre Zoho Connect

Zoho Connect es una plataforma de colaboración en equipo que te permite reunir a tus trabajadores, socios, proveedores y cualquier otra persona que aporte valor a tu trabajo, así como ofrecerte el espacio y los recursos que necesitas para interactuar y completar las tareas con mayor rapidez.

Integraciones Zoho Connect
Conectar Salesforce Zoho Connect de forma más sencilla

Es fácil conectar Salesforce Zoho Connect sin conocimientos de codificación. Empiece a crear su propio flujo empresarial.

  • Disparadores
  • Cuenta nueva

    Se activa en el momento en que se crea una nueva cuenta.

  • Nuevo accesorio

    Se activa cuando se crea un nuevo archivo adjunto.

  • Nuevo caso

    Se activa cada vez que se crea un nuevo caso en su cuenta.

  • Nuevo contacto

    Se activa al crear un nuevo contacto.

  • Nuevo evento

    Se activa cuando se crea un nuevo evento.

  • Plomo nuevo

    Se activa en el momento en que hay un nuevo cliente potencial en su cuenta.

  • Nueva oportunidad

    Se activa al crearse una nueva oportunidad.

  • Nuevo producto

    Se activa al crear un nuevo producto.

  • Nuevo récord

    Se activa cuando se crea un registro del objeto de Salesforce especificado (es decir, Contacto, Cliente potencial, Oportunidad, etc.).

  • Nueva tarea

    Se activa cada vez que se crea una nueva tarea en su cuenta.

  • Oportunidad Etapa Cambio

    Se activa cada vez que se cambia la etapa de una oportunidad.

  • Registro actualizado

    Se activa cuando se actualiza cualquier registro del objeto de Salesforce especificado (es decir, Contacto, Cliente potencial, Oportunidad, etc.).

  • Nuevo evento

    Se activa cuando se añade un nuevo evento.

  • Nueva alimentación

    Se activa cuando se añade un nuevo estado (Feed).

  • Nuevo miembro del Grupo

    Se activa cuando se añade un nuevo miembro a un grupo.

  • Nueva mención

    Se activa cuando se le menciona en un estado.

  • Nuevo miembro de la Red

    Se activa cuando se añade un nuevo miembro a una red.

  • Nueva tarea

    Se activa cuando se añade una nueva tarea.

  • Acciones
  • Crear anexo

    Crear un nuevo archivo adjunto (máx. 25 mb)

  • Crear contacto

    Crear un nuevo contacto.

  • Crear objeto personalizado

    Cree un nuevo objeto personalizado según su elección.

  • Crear evento

    Crea un nuevo evento.

  • Crear Lead

    Crear una nueva pista.

  • Crear oportunidades

    Crear una nueva oportunidad.

  • Crear registro

    Crea un registro.

  • Actualizar Contacto

    Actualizar un contacto existente.

  • Actualizar registro

    Actualiza un registro existente.

  • Añadir miembro al grupo

    Añade un usuario a un grupo (invitar y añadir, si el usuario no es miembro de la red).

  • Crear evento

    Añade un nuevo evento en un grupo específico.

  • Crear Feed

    Añade un nuevo estado (Feed) en un grupo específico.

  • Crear evento privado

    Crea un evento privado.

  • Crear tarea privada

    Añade una tarea privada.

  • Crear tarea en el tablero

    Añade una nueva tarea en un tablero específico.

  • Invitar a un usuario a la red

    Envía una invitación al usuario para que se una a tu red.

Cómo funciona la integración de Salesforce y Zoho Connect

  1. Paso 1: Elige Salesforce como aplicación desencadenante y autentifícala en Appy Pie Automate.

    (30 segundos)

  2. Paso 2: Seleccione "Disparador" en la lista de disparadores.

    (10 segundos)

  3. Paso 3: Elegir Zoho Connect como aplicación de acción y autentificarse.

    (30 segundos)

  4. Paso 4: Seleccione una acción resultante de la Lista de Acciones.

    (10 segundos)

  5. Paso 5: Seleccione los datos que desea enviar de Salesforce a Zoho Connect.

    (2 minutos)

  6. ¡Su Connect está listo! Es hora de empezar a disfrutar de las ventajas de la automatización del flujo de trabajo.

Página revisada por Abhinav Girdhar  | Ultima actualización en September 8, 2024, 12:05 am
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