Salesforce ConnectWise Integración mediante agentes de IA
Appy Pie Automate le permite integrar Salesforce con ConnectWise usando agentes de IA
- No se requiere tarjeta de crédito
- Prueba gratuita de 7 días
- Instalación rápida como un rayo
Simplifique la integración de Salesforce ConnectWise con una configuración perfecta
Configure fácilmente la integración de Salesforce ConnectWise sin codificación. Comience a automatizar sus flujos de trabajo e integre Salesforce con ConnectWise hoy mismo.
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Cuenta nueva
Se activa en el momento en que se crea una nueva cuenta.
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Nuevo accesorio
Se activa cuando se crea un nuevo archivo adjunto.
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Nuevo caso
Se activa cada vez que se crea un nuevo caso en su cuenta.
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Nuevo contacto
Se activa al crear un nuevo contacto.
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Nuevo evento
Se activa cuando se crea un nuevo evento.
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Plomo nuevo
Se activa en el momento en que hay un nuevo cliente potencial en su cuenta.
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Nueva oportunidad
Se activa al crearse una nueva oportunidad.
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Nuevo producto
Se activa al crear un nuevo producto.
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Nuevo récord
Se activa cuando se crea un registro del objeto de Salesforce especificado (es decir, Contacto, Cliente potencial, Oportunidad, etc.).
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Nueva tarea
Se activa cada vez que se crea una nueva tarea en su cuenta.
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Oportunidad Etapa Cambio
Se activa cada vez que se cambia la etapa de una oportunidad.
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Registro actualizado
Se activa cuando se actualiza cualquier registro del objeto de Salesforce especificado (es decir, Contacto, Cliente potencial, Oportunidad, etc.).
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Nuevo Territorio
Se activa cuando se crea un nuevo territorio.
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Contacto Nuevo o Actualizado
Se activa cuando se crea o actualiza un contacto.
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Proyecto Nuevo o Actualizado
Se activa cuando se crea o actualiza un nuevo proyecto.
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Ticket Nuevo o Actualizado
Se activa cuando se crea o actualiza un nuevo ticket.
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Crear anexo
Crear un nuevo archivo adjunto (máx. 25 mb)
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Crear contacto
Crear un nuevo contacto.
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Crear objeto personalizado
Cree un nuevo objeto personalizado según su elección.
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Crear evento
Crea un nuevo evento.
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Crear Lead
Crear una nueva pista.
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Crear oportunidades
Crear una nueva oportunidad.
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Crear registro
Crea un registro.
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Actualizar Contacto
Actualizar un contacto existente.
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Actualizar registro
Actualiza un registro existente.
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Crear Empresa
Crea una nueva empresa.
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Crear contacto
Crear un contacto.
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Crear ticket
Crear un ticket.
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Crear nota de ticket
Crear una nota de ticket
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Crear ticket
Crear un ticket.
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Actualizar Empresa
Actualizar una empresa.
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Actualizar ticket
Actualizar un Ticket.
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Cuenta nueva
Se activa en el momento en que se crea una nueva cuenta.
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Nuevo accesorio
Se activa cuando se crea un nuevo archivo adjunto.
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Nuevo caso
Se activa cada vez que se crea un nuevo caso en su cuenta.
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Nuevo contacto
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Nuevo evento
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Plomo nuevo
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Nueva oportunidad
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Nuevo producto
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Nueva tarea
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Contacto Nuevo o Actualizado
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Ticket Nuevo o Actualizado
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Crear anexo
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Crear contacto
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Crear registro
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Actualizar Contacto
Actualizar un contacto existente.
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Actualizar registro
Actualiza un registro existente.
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Crear Empresa
Crea una nueva empresa.
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Crear contacto
Crear un contacto.
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Crear ticket
Crear un ticket.
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Crear nota de ticket
Crear una nota de ticket
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Crear ticket
Crear un ticket.
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Actualizar Empresa
Actualizar una empresa.
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Actualizar ticket
Actualizar un Ticket.
Cómo funcionan las integraciones Salesforce y ConnectWise
Siga los pasos a continuación para comenzar a configurar sus integraciones Salesforce usando Appy Pie Automate: using Appy Pie Automate:
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Paso 1: Seleccionar disparador
Elija Salesforce como la aplicación desencadenante, seleccione el evento, autentíquese y pruebe con éxito
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Paso 2: Seleccionar Acción
Después de completar la prueba de activación, seleccione ConnectWise como la aplicación de acción de la lista.
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Paso 3: Autenticar
Conecte su cuenta ConnectWise y autentíquela.
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Paso 4: Configuración y prueba
Selecciona los datos que deseas enviar de Salesforce a ConnectWise ¡y tu agente de IA estará listo!
Optimice su flujo de trabajo con la automatización de Appy Pie
Preguntas frecuentes
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Salesforce es la plataforma de servicio de atención al cliente con funciones de tipo social. Con Salesforce, las empresas pueden alinear sus procesos empresariales y estrategias de servicio al cliente para adaptarse a sus clientes, empleados y socios mucho mejor que antes. Salesforce es un proveedor líder de soluciones de cloud computing para empresas sociales.
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ConnectWise PSA es una solución de automatización de servicios profesionales galardonada que conecta a toda su organización. Ahorre tiempo durante todo el ciclo de vida de su negocio con la poderosa automatización y estandarización que ConnectWise PSA trae a la mesa. Una vista única de sus operaciones comerciales permite optimizar aún más su negocio.
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La integración entre Salesforce y ConnectWise es un proceso continuo que permite compartir datos y colaborar de manera eficiente entre las dos aplicaciones. A continuación, se incluye una guía paso a paso sobre cómo funciona esta integración:
- Establecimiento de la conexión: el primer paso es establecer una conexión segura entre Salesforce y ConnectWise. Esto se hace normalmente a través de una integración de API (interfaz de programación de aplicaciones), donde ambas aplicaciones se comunican e intercambian datos.
- Mapeo de datos: al alinear los elementos de datos correspondientes, este proceso garantiza un intercambio de datos significativo y contextualmente correcto en tiempo real.
- Autenticación y autorización: este paso garantiza que solo las entidades autorizadas puedan interactuar con los datos, evitando accesos no autorizados y posibles infracciones.
- Sincronización de datos: con la conexión, el mapeo y la autenticación establecidos, los datos se sincronizan entre las aplicaciones.
- Actualizaciones en tiempo real: esta función proporciona a los usuarios la información más reciente, lo que les permite tomar decisiones informadas basadas en datos en vivo.
- Personalización y automatización: adapte la integración a las necesidades específicas de su negocio. Automatice procesos, active acciones y configure notificaciones para mejorar la eficiencia y optimizar los flujos de trabajo.
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Al evaluar la seguridad de la integración de Salesforce con ConnectWise, se debe garantizar que los protocolos de cifrado sean sólidos al transmitir datos entre ambas aplicaciones. Appy Pie cumple con varias normativas de protección de datos, como GDPR y CCPA. También ofrece autenticación y cifrado de dos factores. A continuación, se incluye una guía concisa para evaluar la seguridad de la integración de Salesforce-ConnectWise:
- Cifrado de datos: esto garantizará que cualquier información compartida permanezca segura e inaccesible para partes no autorizadas.
- Autenticación y autorización: es fundamental garantizar que el proceso de integración cuente con mecanismos sólidos de autenticación de dos factores.
- Control de acceso: Esto evitará que usuarios no autorizados obtengan acceso a información confidencial o realicen acciones que no están autorizados a realizar.
- Seguridad del almacenamiento de datos: Esto garantiza que las bases de datos o los sistemas de almacenamiento utilizados por la integración de Salesforce y ConnectWise tengan medidas de seguridad adecuadas.
- Educación y concientización del usuario: Appy Pie garantiza que las empresas que utilizan las aplicaciones integradas estén capacitadas para reconocer posibles amenazas a la seguridad.
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