Integrar Salesforce con Clio mediante agentes de IA
Appy Pie Automate le permite automatizar múltiples flujos de trabajo entre Salesforce y Clio.
- No se requiere tarjeta de crédito
- Prueba gratuita de 7 días
- Instalación rápida como un rayo
20 millones de horas hombre ahorradas
Plataforma de integración de aplicaciones galardonada
Salesforce es la plataforma de servicio de atención al cliente con funciones de tipo social. Con Salesforce, las empresas pueden alinear sus procesos empresariales y estrategias de servicio al cliente para adaptarse a sus clientes, empleados y socios mucho mejor que antes. Salesforce es un proveedor líder de soluciones de cloud computing para empresas sociales.
Sobre Clio
Clio ofrece a los bufetes de abogados un software basado en la nube que se encarga de diversas tareas de gestión del bufete, como la admisión de clientes, la gestión de contactos, el calendario, la gestión de documentos, el control horario, la facturación y la contabilidad fiduciaria.
Integraciones ClioEs fácil conectar Salesforce Clio sin conocimientos de codificación. Empiece a crear su propio flujo empresarial.
- Disparadores
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Cuenta nuevaSe activa en el momento en que se crea una nueva cuenta.
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Nuevo accesorio
Se activa cuando se crea un nuevo archivo adjunto.
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Nuevo caso
Se activa cada vez que se crea un nuevo caso en su cuenta.
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Nuevo contacto
Se activa al crear un nuevo contacto.
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Nuevo evento
Se activa cuando se crea un nuevo evento.
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Plomo nuevo
Se activa en el momento en que hay un nuevo cliente potencial en su cuenta.
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Nueva oportunidad
Se activa al crearse una nueva oportunidad.
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Nuevo producto
Se activa al crear un nuevo producto.
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Nuevo récord
Se activa cuando se crea un registro del objeto de Salesforce especificado (es decir, Contacto, Cliente potencial, Oportunidad, etc.).
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Nueva tarea
Se activa cada vez que se crea una nueva tarea en su cuenta.
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Oportunidad Etapa Cambio
Se activa cada vez que se cambia la etapa de una oportunidad.
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Registro actualizado
Se activa cuando se actualiza cualquier registro del objeto de Salesforce especificado (es decir, Contacto, Cliente potencial, Oportunidad, etc.).
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Nueva actividadSe activa cuando se crea una nueva actividad.
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Nueva ActivityDescription
Se activa cuando se crea una nueva ActivityDescription.
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Nuevo proyecto de ley
Se activa cuando se crea una nueva factura.
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Nueva entrada en el calendario
Se activa cuando se crea una nueva entrada de calendario.
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Nueva comunicación
Se activa cuando se añade una nueva comunicación.
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Nuevo contacto
Se activa cuando se crea un nuevo contacto.
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Nuevo documento
Se activa cuando se añade un nuevo documento.
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Nueva categoría de gastos
Se activa cuando se crea una nueva categoría de gastos.
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Nueva carpeta
Se activa cuando se crea una nueva carpeta.
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Nueva materia
Se activa cuando se crea un nuevo asunto.
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Nueva tarea
Se activa cuando se crea una nueva tarea.
- Acciones
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Crear anexo
Crear un nuevo archivo adjunto (máx. 25 mb)
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Crear contacto
Crear un nuevo contacto.
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Crear objeto personalizado
Cree un nuevo objeto personalizado según su elección.
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Crear evento
Crea un nuevo evento.
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Crear Lead
Crear una nueva pista.
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Crear oportunidades
Crear una nueva oportunidad.
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Crear registro
Crea un registro.
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Actualizar Contacto
Actualizar un contacto existente.
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Actualizar registro
Actualiza un registro existente.
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Crear descripción de actividad
Crea una nueva ActivityDescription.
Cómo funciona la integración de Salesforce y Clio
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Paso 1: Elige Salesforce como aplicación desencadenante y autentifícala en Appy Pie Automate.
(30 segundos)
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Paso 2: Seleccione "Disparador" en la lista de disparadores.
(10 segundos)
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Paso 3: Elegir Clio como aplicación de acción y autentificarse.
(30 segundos)
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Paso 4: Seleccione una acción resultante de la Lista de Acciones.
(10 segundos)
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Paso 5: Seleccione los datos que desea enviar de Salesforce a Clio.
(2 minutos)
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¡Su Connect está listo! Es hora de empezar a disfrutar de las ventajas de la automatización del flujo de trabajo.