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Integrar Salesforce con Asana mediante agentes de IA

Appy Pie Automate le permite automatizar múltiples flujos de trabajo entre Salesforce y Asana.

  • No se requiere tarjeta de crédito
  • Prueba gratuita de 7 días
  • Instalación rápida como un rayo
Heart
20 millones de horas hombre ahorradas

Plataforma de integración de aplicaciones galardonada

Integraciones Salesforce
Sobre Salesforce

Salesforce es la plataforma de servicio de atención al cliente con funciones de tipo social. Con Salesforce, las empresas pueden alinear sus procesos empresariales y estrategias de servicio al cliente para adaptarse a sus clientes, empleados y socios mucho mejor que antes. Salesforce es un proveedor líder de soluciones de cloud computing para empresas sociales.

Sobre Asana

Asana es una herramienta de gestión de tareas que reúne todo el trabajo de tu equipo en un solo lugar. Te permite organizar las tareas por proyecto, fases, nivel de prioridad, fecha de vencimiento, persona asignada y etiquetas. Asana es una gran herramienta para gestionar incluso los proyectos más grandes y complejos.

Integraciones Asana
Asana Alternativas

¿Busca alternativas a Asana? Aquí está la lista de las mejores alternativas a Asana.

  • Trello Integration Trello
  • Zoho CRM Integration Zoho CRM
  • Salesforce Integration Salesforce
  • Pipedrive Integration Pipedrive
  • AllThings Integration AllThings
  • Freedcamp Integration Freedcamp
  • LiquidPlanner Integration LiquidPlanner
  • Mavenlink Integration Mavenlink
  • Samepage Integration Samepage
  • Scoro Integration Scoro
  • ClickUp Integration ClickUp
  • MeisterTask Integration MeisterTask
  • Accelo Integration Accelo
Conectar Salesforce Asana de forma más sencilla

Es fácil conectar Salesforce Asana sin conocimientos de codificación. Empiece a crear su propio flujo empresarial.

  • Disparadores
  • Cuenta nueva

    Se activa en el momento en que se crea una nueva cuenta.

  • Nuevo accesorio

    Se activa cuando se crea un nuevo archivo adjunto.

  • Nuevo caso

    Se activa cada vez que se crea un nuevo caso en su cuenta.

  • Nuevo contacto

    Se activa al crear un nuevo contacto.

  • Nuevo evento

    Se activa cuando se crea un nuevo evento.

  • Plomo nuevo

    Se activa en el momento en que hay un nuevo cliente potencial en su cuenta.

  • Nueva oportunidad

    Se activa al crearse una nueva oportunidad.

  • Nuevo producto

    Se activa al crear un nuevo producto.

  • Nuevo récord

    Se activa cuando se crea un registro del objeto de Salesforce especificado (es decir, Contacto, Cliente potencial, Oportunidad, etc.).

  • Nueva tarea

    Se activa cada vez que se crea una nueva tarea en su cuenta.

  • Oportunidad Etapa Cambio

    Se activa cada vez que se cambia la etapa de una oportunidad.

  • Registro actualizado

    Se activa cuando se actualiza cualquier registro del objeto de Salesforce especificado (es decir, Contacto, Cliente potencial, Oportunidad, etc.).

  • Tarea completada en el proyecto

    Se activa cuando una tarea de un proyecto se marca como completada. No se activa en subtareas completadas.

  • Nuevo proyecto

    Se activa cada vez que se añade un nuevo proyecto.

  • Nueva historia

    Activa la adición de una nueva historia.

  • Nueva subtarea

    Se activa al añadir una nueva subtarea.

  • Nueva etiqueta creada

    Se activa cada vez que se crea una nueva etiqueta.

  • Nueva tarea en el proyecto

    Se activa cada vez que se añade una nueva tarea a un proyecto.

  • Nueva tarea en el espacio de trabajo

    Se activa cada vez que se añade una nueva tarea a un área de trabajo.

  • Nuevo equipo

    Se activa cada vez que se añade un nuevo equipo.

  • Nuevo usuario

    Se activa cuando se añade un nuevo usuario.

  • Etiqueta añadida a la tarea

    Se activa cada vez que se añade una etiqueta a una tarea.

  • Acciones
  • Crear anexo

    Crear un nuevo archivo adjunto (máx. 25 mb)

  • Crear contacto

    Crear un nuevo contacto.

  • Crear objeto personalizado

    Cree un nuevo objeto personalizado según su elección.

  • Crear evento

    Crea un nuevo evento.

  • Crear Lead

    Crear una nueva pista.

  • Crear oportunidades

    Crear una nueva oportunidad.

  • Crear registro

    Crea un registro.

  • Actualizar Contacto

    Actualizar un contacto existente.

  • Actualizar registro

    Actualiza un registro existente.

  • Crear proyecto

    Añade un nuevo proyecto.

  • Crear historia

    Añade una nueva historia (un comentario es una historia).

  • Crear tarea

    Añade una nueva tarea.

  • Tarea de actualización

    Actualiza una tarea existente.

Cómo funciona la integración de Salesforce y Asana

  1. Paso 1: Elige Salesforce como aplicación desencadenante y autentifícala en Appy Pie Automate.

    (30 segundos)

  2. Paso 2: Seleccione "Disparador" en la lista de disparadores.

    (10 segundos)

  3. Paso 3: Elegir Asana como aplicación de acción y autentificarse.

    (30 segundos)

  4. Paso 4: Seleccione una acción resultante de la Lista de Acciones.

    (10 segundos)

  5. Paso 5: Seleccione los datos que desea enviar de Salesforce a Asana.

    (2 minutos)

  6. ¡Su Connect está listo! Es hora de empezar a disfrutar de las ventajas de la automatización del flujo de trabajo.

Página revisada por Abhinav Girdhar  | Ultima actualización en September 8, 2024, 12:40 am
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