pipelinedeals Zoho CRM Integración mediante agentes de IA
Appy Pie Automate le permite integrar pipelinedeals con Zoho CRM usando agentes de IA
- No se requiere tarjeta de crédito
- Prueba gratuita de 7 días
- Instalación rápida como un rayo
Simplifique la integración de pipelinedeals Zoho CRM con una configuración perfecta
Configure fácilmente la integración de pipelinedeals Zoho CRM sin codificación. Comience a automatizar sus flujos de trabajo e integre pipelinedeals con Zoho CRM hoy mismo.
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Cambio de estado del acuerdo
Se activa cuando una operación de tu cuenta de PipelineDeals se actualiza de un estado a otro.
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Moved Deal
Se activa cuando una operación de tu cuenta de PipelineDeals pasa de una fase a otra.
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Nueva empresa
Se activa cuando se crea una nueva empresa en su cuenta PipelineDeals.
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Nuevo trato
Se activa cuando se crea un nuevo acuerdo en su cuenta PipelineDeals.
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Persona nueva
Se activa cuando se crea una nueva persona, cliente potencial o contacto en su cuenta de PipelineDeals.
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obtener categorías de eventos
obtener categorías de eventos
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persona de la lista
Disparador oculto a la lista Lista de personas
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lista de etapas del acuerdo
lista de etapas del acuerdo
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Nuevo contacto
Se activa cuando se añade un nuevo contacto.
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Nueva entrada de módulo
Se activa instantáneamente cuando se crea cualquier entrada en el módulo especificado.
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Contacto nuevo o actualizado
Se activa cuando se añade o modifica un nuevo contacto en Zoho.
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Crear actividad
Crea una nueva actividad asociada a una persona, empresa o trato existente.
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Crear empresa
Crea una nueva empresa en tu cuenta de PipelineDeals.
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Crear acuerdo
Crea un nuevo acuerdo en tu cuenta de PipelineDeals.
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Crear persona
Crea una nueva persona en tu cuenta de PipelineDeals.
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Crear tarea
Crea una nueva tarea de calendario en tu cuenta de PipelineDeals.
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Actualizar empresa
Actualiza una empresa existente en tu cuenta de PipelineDeals.
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Acuerdo de actualización
Actualiza una oferta existente en tu cuenta de PipelineDeals.
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Actualizar persona
Actualiza una persona existente en tu cuenta de PipelineDeals.
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Añadir anexo
Añadir anexo a la entrada del Módulo seleccionada.
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Crear entrada de módulo
Crea una nueva entrada en un módulo
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Crear/actualizar contacto
Añade un nuevo contacto. (Nota: también puedes utilizar este Conectar para actualizar uno existente).
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Crear/Actualizar Lead
Añade un nuevo cliente potencial en Zoho CRM. (Nota: este Connect también se puede utilizar para actualizar uno existente).
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Cambio de estado del acuerdo
Se activa cuando una operación de tu cuenta de PipelineDeals se actualiza de un estado a otro.
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Moved Deal
Se activa cuando una operación de tu cuenta de PipelineDeals pasa de una fase a otra.
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Nueva empresa
Se activa cuando se crea una nueva empresa en su cuenta PipelineDeals.
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Nuevo trato
Se activa cuando se crea un nuevo acuerdo en su cuenta PipelineDeals.
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Persona nueva
Se activa cuando se crea una nueva persona, cliente potencial o contacto en su cuenta de PipelineDeals.
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obtener categorías de eventos
obtener categorías de eventos
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persona de la lista
Disparador oculto a la lista Lista de personas
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lista de etapas del acuerdo
lista de etapas del acuerdo
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Nuevo contacto
Se activa cuando se añade un nuevo contacto.
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Nueva entrada de módulo
Se activa instantáneamente cuando se crea cualquier entrada en el módulo especificado.
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Contacto nuevo o actualizado
Se activa cuando se añade o modifica un nuevo contacto en Zoho.
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Crear actividad
Crea una nueva actividad asociada a una persona, empresa o trato existente.
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Crear empresa
Crea una nueva empresa en tu cuenta de PipelineDeals.
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Crear acuerdo
Crea un nuevo acuerdo en tu cuenta de PipelineDeals.
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Crear persona
Crea una nueva persona en tu cuenta de PipelineDeals.
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Crear tarea
Crea una nueva tarea de calendario en tu cuenta de PipelineDeals.
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Actualizar empresa
Actualiza una empresa existente en tu cuenta de PipelineDeals.
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Acuerdo de actualización
Actualiza una oferta existente en tu cuenta de PipelineDeals.
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Actualizar persona
Actualiza una persona existente en tu cuenta de PipelineDeals.
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Añadir anexo
Añadir anexo a la entrada del Módulo seleccionada.
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Crear entrada de módulo
Crea una nueva entrada en un módulo
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Crear/actualizar contacto
Añade un nuevo contacto. (Nota: también puedes utilizar este Conectar para actualizar uno existente).
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Crear/Actualizar Lead
Añade un nuevo cliente potencial en Zoho CRM. (Nota: este Connect también se puede utilizar para actualizar uno existente).
Cómo funcionan las integraciones pipelinedeals y Zoho CRM
Siga los pasos a continuación para comenzar a configurar sus integraciones pipelinedeals usando Appy Pie Automate: using Appy Pie Automate:
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Step 1: Select Trigger
Choose a trigger app you want, select event, authenticate & successfully Test
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Step 2: Select Action
After Completing Trigger test Continue to Select “Action App” from the list.
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Step 3: Authenticate
Select a resulting action from the Action Event list & authenticate your Action App.
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Step 4: Set-up & Test
Select the data you want to send from Trigger to Action & Your Connect is ready!
Popular Templates for pipelinedeals and Zoho CRM Integration
Discover our most popular templates, designed to simplify and optimize your automation processes
Create/Update Contact to Zoho CRM from New Company in pipeline deals
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When this happens:
New Company
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Then do this:
Create/Update Contact
Create Module Entry to Zoho CRM from New Company in pipeline deals
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When this happens:
New Company
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Then do this:
Create Module Entry
Create/Update Contact from Zoho CRM from get event categories to pipeline deals
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When this happens:
get event categories
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Then do this:
Create/Update Contact
Create Module Entry from Zoho CRM from get event categories to pipeline deals
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When this happens:
get event categories
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Then do this:
Create Module Entry
Create/Update Lead from Zoho CRM from list deal stages to pipeline deals
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When this happens:
list deal stages
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Then do this:
Create/Update Lead
Create/Update Contact from Zoho CRM from list deal stages to pipeline deals
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When this happens:
list deal stages
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Then do this:
Create/Update Contact
Add Attachment in Zoho CRM when list deal stages is added to pipeline deals
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When this happens:
list deal stages
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Then do this:
Add Attachment
Create/Update Lead to Zoho CRM from New Company in pipeline deals
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When this happens:
New Company
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Then do this:
Create/Update Lead
Create/Update Lead from Zoho CRM from get event categories to pipeline deals
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When this happens:
get event categories
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Then do this:
Create/Update Lead
Add Attachment in Zoho CRM when get event categories is added to pipeline deals
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When this happens:
get event categories
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Then do this:
Add Attachment
Create Module Entry from Zoho CRM from list deal stages to pipeline deals
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When this happens:
list deal stages
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Then do this:
Create Module Entry
Add Attachment in Zoho CRM when New Company is created in pipeline deals
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When this happens:
New Company
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Then do this:
Add Attachment
Add Attachment in Zoho CRM when list Person is added to pipeline deals
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When this happens:
list Person
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Then do this:
Add Attachment
Add Attachment in Zoho CRM when New Person is created in pipeline deals
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When this happens:
New Person
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Then do this:
Add Attachment
Create/Update Lead from Zoho CRM from Moved Deal to pipeline deals
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When this happens:
Moved Deal
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Then do this:
Create/Update Lead
Create/Update Lead to Zoho CRM from New Deal in pipeline deals
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When this happens:
New Deal
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Then do this:
Create/Update Lead
Create Module Entry to Zoho CRM from New Deal in pipeline deals
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When this happens:
New Deal
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Then do this:
Create Module Entry
Add Attachment in Zoho CRM when Moved Deal is added to pipeline deals
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When this happens:
Moved Deal
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Then do this:
Add Attachment
Add Attachment in Zoho CRM when Deal Status Changed is added to pipeline deals
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When this happens:
Deal Status Changed
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Then do this:
Add Attachment
Create Module Entry from Zoho CRM from list Person to pipeline deals
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When this happens:
list Person
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Then do this:
Create Module Entry
Create/Update Lead to Zoho CRM from New Person in pipeline deals
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When this happens:
New Person
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Then do this:
Create/Update Lead
Create/Update Contact to Zoho CRM from New Deal in pipeline deals
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When this happens:
New Deal
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Then do this:
Create/Update Contact
Add Attachment in Zoho CRM when New Deal is created in pipeline deals
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When this happens:
New Deal
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Then do this:
Add Attachment
Create/Update Lead from Zoho CRM from list Person to pipeline deals
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When this happens:
list Person
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Then do this:
Create/Update Lead
Create/Update Contact from Zoho CRM from list Person to pipeline deals
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When this happens:
list Person
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Then do this:
Create/Update Contact
Create/Update Contact to Zoho CRM from New Person in pipeline deals
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When this happens:
New Person
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Then do this:
Create/Update Contact
Create Module Entry to Zoho CRM from New Person in pipeline deals
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When this happens:
New Person
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Then do this:
Create Module Entry
Create/Update Contact from Zoho CRM from Moved Deal to pipeline deals
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When this happens:
Moved Deal
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Then do this:
Create/Update Contact
Create Module Entry from Zoho CRM from Moved Deal to pipeline deals
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When this happens:
Moved Deal
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Then do this:
Create Module Entry
Create/Update Lead from Zoho CRM from Deal Status Changed to pipeline deals
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When this happens:
Deal Status Changed
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Then do this:
Create/Update Lead
Create/Update Contact from Zoho CRM from Deal Status Changed to pipeline deals
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When this happens:
Deal Status Changed
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Then do this:
Create/Update Contact
Create Module Entry from Zoho CRM from Deal Status Changed to pipeline deals
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When this happens:
Deal Status Changed
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Then do this:
Create Module Entry
Streamline Your Workflow with Appy Pie Automation
Frequently Asked Questions
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PipelineDeals es la primera plataforma de productividad de ventas que combina el compromiso de ventas y CRM en una sola aplicación fácil de usar.
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Zoho CRM es una aplicación web de fácil uso para la gestión de las relaciones con los clientes que ayuda a los propietarios de pequeñas empresas y a los empresarios a encontrar, captar y retener clientes.
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The integration between pipelinedeals and Zoho CRM is a seamless process that allows for efficient data sharing and collaboration between the two applications. Here's a step-by-step guide on how this integration works:
- Connection Establishment: The first step is establishing a secure connection between pipelinedeals and Zoho CRM. This is typically done through an API (Application Programming Interface) integration, where both apps communicate and exchange data.
- Data Mapping: By aligning corresponding data elements, this process guarantees meaningful and contextually correct data sharing in real-time.
- Authentication and Authorization: This step ensures that only authorized entities can interact with data, preventing unauthorized access and potential breaches.
- Data Synchronization: With the connection, mapping, and authentication in place, data is synchronized between the apps.
- Real-time Updates: This feature provides users with the most recent information, enabling them to make informed decisions based on live data.
- Customization and Automation: Tailor the integration to specific business needs. Automate processes, trigger actions and set up notifications to enhance efficiency and streamline workflows.
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While assessing the security of integrating pipelinedeals with Zoho CRM, one must ensure the encryption protocols are strong when transmitting data between both apps. Appy Pie is compliant with various data protection regulations like GDPR and CCPA. It also offers two-factor authentication and encryption. Here's a concise guide to assessing the security of the pipelinedeals-Zoho CRM integration:
- Data Encryption: This will ensure that any information shared remains secure and inaccessible to unauthorized parties.
- Authentication and Authorization: It is crucial to ensure that the integration process has strong two-factor authentication mechanisms.
- Access Control: This will prevent unauthorized users from gaining access to sensitive information or performing actions they are not permitted to do.
- Data Storage Security: This ensures that the databases or storage systems used by pipelinedeals and Zoho CRM integration have adequate security measures.
- User Education and Awareness: Appy Pie ensures that the businesses using the integrated apps are trained to recognize potential security threats.
All-in-one integration tool for web and mobile apps
Use the most powerful applications integration platform
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