Integrar Microsoft Dynamics CRM con Tableau mediante agentes de IA
Appy Pie Automate le permite automatizar múltiples flujos de trabajo entre Microsoft Dynamics CRM y Tableau.
- No se requiere tarjeta de crédito
- Prueba gratuita de 7 días
- Instalación rápida como un rayo
20 millones de horas hombre ahorradas
Plataforma de integración de aplicaciones galardonada
Microsoft Dynamics CRM es un paquete de software de organización de las relaciones con los clientes que ayuda a aumentar las ventas mejorando el servicio al cliente, realizando el seguimiento y el análisis de los datos de las estrategias de marketing y gestionando las solicitudes de asistencia.
Sobre Tableau
Tableau es una herramienta de visualización de datos que se utiliza para la ciencia de datos y la inteligencia empresarial. Puede formatear fácilmente datos sin procesar en diferentes formatos y estilos de visualización. Con Tableau, puede crear y publicar cuadros de mando y compartirlos con colegas, socios o clientes sin ningún tipo de codificación.
Integraciones Tableau¿Busca alternativas a Tableau? Aquí está la lista de las mejores alternativas a Tableau.
-
![Klipfolio Integration]()
Klipfolio
-
![monday.com Integration]()
monday.com
-
![Qlik Sense Integration]()
Qlik Sense
Es fácil conectar Microsoft Dynamics CRM Tableau sin conocimientos de codificación. Empiece a crear su propio flujo empresarial.
- Disparadores
-
Cuenta nuevaSe activa cuando se crea una nueva cuenta.
-
Nuevo caso
Se activa cuando se crea un nuevo caso.
-
Nuevo contacto
Se activa cuando se crea un nuevo contacto.
-
Nueva factura
Se activa cuando se crea una nueva factura.
-
Plomo nuevo
Se activa cuando se crea un nuevo cliente potencial.
-
Nueva tarea
Se activa cuando se crea una nueva tarea.
-
Plomo actualizado
Se activa cuando se actualiza un cliente potencial.
-
Nueva fuente de datosSe activa cuando se produce una nueva fuente de datos.
-
Nuevo proyecto
Se activa cuando se produce un nuevo proyecto.
-
Nueva Vista
Se activa cuando se crea una nueva vista.
-
Nueva fuente de datos
Se activa cuando se produce una nueva fuente de datos.
-
Fuente de datos actualizada
Disparadores cuando se actualiza una fuente de datos existente
-
Vista actualizada
Se activa cuando se actualiza una vista existente en un libro de trabajo.
-
Libro de trabajo actualizado
Se activa cuando se actualiza un libro de trabajo existente.
- Acciones
-
Crear una cuenta
Crea una nueva cuenta.
-
Crear caso
Crea un nuevo caso.
-
Crear contacto
Crea un nuevo contacto.
-
Crear Lead
Crea una nueva pista.
-
Crear nota
Crear nota
-
Crear oportunidades
Crea una nueva Oportunidad.
-
Caso de actualización
Actualiza un caso existente.
-
Tarea de actualización
Actualiza una tarea existente
-
Crear fuente de datos
Crea una nueva fuente de datos en tableau.
-
Crear Libro
Crea un nuevo libro en Tableau.
-
Actualizar fuente de datos
Actualiza una fuente de datos existente en tableau.
-
Actualizar fuente de datos
Actualiza una fuente de datos existente en tableau.
Cómo funciona la integración de Microsoft Dynamics CRM y Tableau
-
Paso 1: Elige Microsoft Dynamics CRM como aplicación desencadenante y autentifícala en Appy Pie Automate.
(30 segundos)
-
Paso 2: Seleccione "Disparador" en la lista de disparadores.
(10 segundos)
-
Paso 3: Elegir Tableau como aplicación de acción y autentificarse.
(30 segundos)
-
Paso 4: Seleccione una acción resultante de la Lista de Acciones.
(10 segundos)
-
Paso 5: Seleccione los datos que desea enviar de Microsoft Dynamics CRM a Tableau.
(2 minutos)
-
¡Su Connect está listo! Es hora de empezar a disfrutar de las ventajas de la automatización del flujo de trabajo.