ConnectWise Salesforce Integración mediante agentes de IA
Appy Pie Automate le permite integrar ConnectWise con Salesforce usando agentes de IA
- No se requiere tarjeta de crédito
- Prueba gratuita de 7 días
- Instalación rápida como un rayo
Simplifique la integración de ConnectWise Salesforce con una configuración perfecta
Configure fácilmente la integración de ConnectWise Salesforce sin codificación. Comience a automatizar sus flujos de trabajo e integre ConnectWise con Salesforce hoy mismo.
-
Nuevo Territorio
Se activa cuando se crea un nuevo territorio.
-
Contacto Nuevo o Actualizado
Se activa cuando se crea o actualiza un contacto.
-
Proyecto Nuevo o Actualizado
Se activa cuando se crea o actualiza un nuevo proyecto.
-
Ticket Nuevo o Actualizado
Se activa cuando se crea o actualiza un nuevo ticket.
-
Cuenta nueva
Se activa en el momento en que se crea una nueva cuenta.
-
Nuevo accesorio
Se activa cuando se crea un nuevo archivo adjunto.
-
Nuevo caso
Se activa cada vez que se crea un nuevo caso en su cuenta.
-
Nuevo contacto
Se activa al crear un nuevo contacto.
-
Nuevo evento
Se activa cuando se crea un nuevo evento.
-
Plomo nuevo
Se activa en el momento en que hay un nuevo cliente potencial en su cuenta.
-
Nueva oportunidad
Se activa al crearse una nueva oportunidad.
-
Nuevo producto
Se activa al crear un nuevo producto.
-
Nuevo récord
Se activa cuando se crea un registro del objeto de Salesforce especificado (es decir, Contacto, Cliente potencial, Oportunidad, etc.).
-
Nueva tarea
Se activa cada vez que se crea una nueva tarea en su cuenta.
-
Oportunidad Etapa Cambio
Se activa cada vez que se cambia la etapa de una oportunidad.
-
Registro actualizado
Se activa cuando se actualiza cualquier registro del objeto de Salesforce especificado (es decir, Contacto, Cliente potencial, Oportunidad, etc.).
-
Crear Empresa
Crea una nueva empresa.
-
Crear contacto
Crear un contacto.
-
Crear ticket
Crear un ticket.
-
Crear nota de ticket
Crear una nota de ticket
-
Crear ticket
Crear un ticket.
-
Actualizar Empresa
Actualizar una empresa.
-
Actualizar ticket
Actualizar un Ticket.
-
Crear anexo
Crear un nuevo archivo adjunto (máx. 25 mb)
-
Crear contacto
Crear un nuevo contacto.
-
Crear objeto personalizado
Cree un nuevo objeto personalizado según su elección.
-
Crear evento
Crea un nuevo evento.
-
Crear Lead
Crear una nueva pista.
-
Crear oportunidades
Crear una nueva oportunidad.
-
Crear registro
Crea un registro.
-
Actualizar Contacto
Actualizar un contacto existente.
-
Actualizar registro
Actualiza un registro existente.
-
Nuevo Territorio
Se activa cuando se crea un nuevo territorio.
-
Contacto Nuevo o Actualizado
Se activa cuando se crea o actualiza un contacto.
-
Proyecto Nuevo o Actualizado
Se activa cuando se crea o actualiza un nuevo proyecto.
-
Ticket Nuevo o Actualizado
Se activa cuando se crea o actualiza un nuevo ticket.
-
Cuenta nueva
Se activa en el momento en que se crea una nueva cuenta.
-
Nuevo accesorio
Se activa cuando se crea un nuevo archivo adjunto.
-
Nuevo caso
Se activa cada vez que se crea un nuevo caso en su cuenta.
-
Nuevo contacto
Se activa al crear un nuevo contacto.
-
Nuevo evento
Se activa cuando se crea un nuevo evento.
-
Plomo nuevo
Se activa en el momento en que hay un nuevo cliente potencial en su cuenta.
-
Nueva oportunidad
Se activa al crearse una nueva oportunidad.
-
Nuevo producto
Se activa al crear un nuevo producto.
-
Nuevo récord
Se activa cuando se crea un registro del objeto de Salesforce especificado (es decir, Contacto, Cliente potencial, Oportunidad, etc.).
-
Nueva tarea
Se activa cada vez que se crea una nueva tarea en su cuenta.
-
Oportunidad Etapa Cambio
Se activa cada vez que se cambia la etapa de una oportunidad.
-
Registro actualizado
Se activa cuando se actualiza cualquier registro del objeto de Salesforce especificado (es decir, Contacto, Cliente potencial, Oportunidad, etc.).
-
Crear Empresa
Crea una nueva empresa.
-
Crear contacto
Crear un contacto.
-
Crear ticket
Crear un ticket.
-
Crear nota de ticket
Crear una nota de ticket
-
Crear ticket
Crear un ticket.
-
Actualizar Empresa
Actualizar una empresa.
-
Actualizar ticket
Actualizar un Ticket.
-
Crear anexo
Crear un nuevo archivo adjunto (máx. 25 mb)
-
Crear contacto
Crear un nuevo contacto.
-
Crear objeto personalizado
Cree un nuevo objeto personalizado según su elección.
-
Crear evento
Crea un nuevo evento.
-
Crear Lead
Crear una nueva pista.
-
Crear oportunidades
Crear una nueva oportunidad.
-
Crear registro
Crea un registro.
-
Actualizar Contacto
Actualizar un contacto existente.
-
Actualizar registro
Actualiza un registro existente.
Cómo funcionan las integraciones ConnectWise y Salesforce
Siga los pasos a continuación para comenzar a configurar sus integraciones ConnectWise usando Appy Pie Automate: using Appy Pie Automate:
-
Step 1: Select Trigger
Choose a trigger app you want, select event, authenticate & successfully Test
-
Step 2: Select Action
After Completing Trigger test Continue to Select “Action App” from the list.
-
Step 3: Authenticate
Select a resulting action from the Action Event list & authenticate your Action App.
-
Step 4: Set-up & Test
Select the data you want to send from Trigger to Action & Your Connect is ready!
Popular Templates for ConnectWise and Salesforce Integration
Discover our most popular templates, designed to simplify and optimize your automation processes
Streamline Your Workflow with Appy Pie Automation
Frequently Asked Questions
-
ConnectWise PSA es una solución de automatización de servicios profesionales galardonada que conecta a toda su organización. Ahorre tiempo durante todo el ciclo de vida de su negocio con la poderosa automatización y estandarización que ConnectWise PSA trae a la mesa. Una vista única de sus operaciones comerciales permite optimizar aún más su negocio.
-
Salesforce es la plataforma de servicio de atención al cliente con funciones de tipo social. Con Salesforce, las empresas pueden alinear sus procesos empresariales y estrategias de servicio al cliente para adaptarse a sus clientes, empleados y socios mucho mejor que antes. Salesforce es un proveedor líder de soluciones de cloud computing para empresas sociales.
-
The integration between ConnectWise and Salesforce is a seamless process that allows for efficient data sharing and collaboration between the two applications. Here's a step-by-step guide on how this integration works:
- Connection Establishment: The first step is establishing a secure connection between ConnectWise and Salesforce. This is typically done through an API (Application Programming Interface) integration, where both apps communicate and exchange data.
- Data Mapping: By aligning corresponding data elements, this process guarantees meaningful and contextually correct data sharing in real-time.
- Authentication and Authorization: This step ensures that only authorized entities can interact with data, preventing unauthorized access and potential breaches.
- Data Synchronization: With the connection, mapping, and authentication in place, data is synchronized between the apps.
- Real-time Updates: This feature provides users with the most recent information, enabling them to make informed decisions based on live data.
- Customization and Automation: Tailor the integration to specific business needs. Automate processes, trigger actions and set up notifications to enhance efficiency and streamline workflows.
-
While assessing the security of integrating ConnectWise with Salesforce, one must ensure the encryption protocols are strong when transmitting data between both apps. Appy Pie is compliant with various data protection regulations like GDPR and CCPA. It also offers two-factor authentication and encryption. Here's a concise guide to assessing the security of the ConnectWise-Salesforce integration:
- Data Encryption: This will ensure that any information shared remains secure and inaccessible to unauthorized parties.
- Authentication and Authorization: It is crucial to ensure that the integration process has strong two-factor authentication mechanisms.
- Access Control: This will prevent unauthorized users from gaining access to sensitive information or performing actions they are not permitted to do.
- Data Storage Security: This ensures that the databases or storage systems used by ConnectWise and Salesforce integration have adequate security measures.
- User Education and Awareness: Appy Pie ensures that the businesses using the integrated apps are trained to recognize potential security threats.
All-in-one integration tool for web and mobile apps
Use the most powerful applications integration platform
Get Started Free