Agile CRM Xero Integración mediante agentes de IA
Appy Pie Automate le permite integrar Agile CRM con Xero usando agentes de IA
- No se requiere tarjeta de crédito
- Prueba gratuita de 7 días
- Instalación rápida como un rayo
Simplifique la integración de Agile CRM Xero con una configuración perfecta
Configure fácilmente la integración de Agile CRM Xero sin codificación. Comience a automatizar sus flujos de trabajo e integre Agile CRM con Xero hoy mismo.
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Hito del acuerdo modificado
Se activa cuando una operación alcanza un hito específico.
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Modificación de cualquier hito del acuerdo
Se activa cuando se realizan cambios en cualquier hito de la operación.
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Nuevo contacto
Se activa cuando se añade un nuevo contacto.
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Nuevo trato
Se activa cuando se añade una nueva operación.
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Nuevo evento
Se activa cuando se crea un nuevo evento.
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Nueva etiqueta para contactar
Se activa cada vez que se añade una etiqueta a un contacto en AgileCRM.
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Nueva tarea
Se activa cada vez que se añade una nueva tarea.
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Nuevo billete
Se activa al añadir un nuevo ticket en Agile CRM.
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Nuevo proyecto de ley
Se activa al añadir una nueva factura. (Cuentas a pagar)
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Nuevo contacto
Se activa al añadir un nuevo contacto.
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Nuevo pago
Se activa cuando recibe un nuevo pago.
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Nueva cita
Se activa cuando se crea un nuevo presupuesto.
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Nueva factura de venta
Se activa al añadir una nueva factura de venta. (Cuentas por cobrar)
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Añadir evento
Cree un evento en Agile CRM.
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Añadir nota
Añade una nota a un contacto específico.
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Añadir puntuación al contacto
Añadir puntuación a un contacto en el Agile CRM.
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Añadir etiqueta al contacto
Añadir etiqueta a un contacto.
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Añadir a la campaña
Suscribirse a una campaña.
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Crear empresa
Crear una nueva empresa.
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Crear contacto
Crea un nuevo contacto.
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Crear acuerdo
Añadir un acuerdo en el Agile CRM.
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Crear tarea
Cree una tarea para el contacto.
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Crear billete
Genera Ticket en el Agile CRM.
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Crear o actualizar un contacto
Actualiza el contacto en Agile CRM según la dirección de correo electrónico. Alternativamente, también puede crear un contacto si no se encuentra ninguno.
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Actualizar empresa
Actualizar una empresa.
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Crear transferencia bancaria
Transfiere dinero entre dos cuentas bancarias.
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Crear factura
Crea una nueva factura (Cuentas a Pagar).
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Crear nota de crédito
Crea una nueva nota de abono para un contacto.
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Crear un nuevo borrador de presupuesto
Crea un nuevo borrador de presupuesto.
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Crear pago
Aplica un pago a una factura.
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Crear orden de compra
Crea un nuevo pedido para un contacto.
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Crear factura de ventas
Crea una nueva factura de venta (Cuentas por cobrar).
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Crear/actualizar contacto
Crea un nuevo contacto o actualiza un contacto si ya existe.
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Crear/Actualizar artículo (producto)
Crea un nuevo artículo o actualiza un artículo si ya existe un producto.
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Hito del acuerdo modificado
Se activa cuando una operación alcanza un hito específico.
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Modificación de cualquier hito del acuerdo
Se activa cuando se realizan cambios en cualquier hito de la operación.
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Nuevo contacto
Se activa cuando se añade un nuevo contacto.
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Nuevo trato
Se activa cuando se añade una nueva operación.
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Nuevo evento
Se activa cuando se crea un nuevo evento.
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Nueva etiqueta para contactar
Se activa cada vez que se añade una etiqueta a un contacto en AgileCRM.
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Nueva tarea
Se activa cada vez que se añade una nueva tarea.
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Nuevo billete
Se activa al añadir un nuevo ticket en Agile CRM.
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Nuevo proyecto de ley
Se activa al añadir una nueva factura. (Cuentas a pagar)
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Nuevo contacto
Se activa al añadir un nuevo contacto.
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Nuevo pago
Se activa cuando recibe un nuevo pago.
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Nueva cita
Se activa cuando se crea un nuevo presupuesto.
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Nueva factura de venta
Se activa al añadir una nueva factura de venta. (Cuentas por cobrar)
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Añadir evento
Cree un evento en Agile CRM.
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Añadir nota
Añade una nota a un contacto específico.
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Añadir puntuación al contacto
Añadir puntuación a un contacto en el Agile CRM.
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Añadir etiqueta al contacto
Añadir etiqueta a un contacto.
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Añadir a la campaña
Suscribirse a una campaña.
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Crear empresa
Crear una nueva empresa.
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Crear contacto
Crea un nuevo contacto.
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Crear acuerdo
Añadir un acuerdo en el Agile CRM.
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Crear tarea
Cree una tarea para el contacto.
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Crear billete
Genera Ticket en el Agile CRM.
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Crear o actualizar un contacto
Actualiza el contacto en Agile CRM según la dirección de correo electrónico. Alternativamente, también puede crear un contacto si no se encuentra ninguno.
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Actualizar empresa
Actualizar una empresa.
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Crear transferencia bancaria
Transfiere dinero entre dos cuentas bancarias.
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Crear factura
Crea una nueva factura (Cuentas a Pagar).
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Crear nota de crédito
Crea una nueva nota de abono para un contacto.
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Crear un nuevo borrador de presupuesto
Crea un nuevo borrador de presupuesto.
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Crear pago
Aplica un pago a una factura.
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Crear orden de compra
Crea un nuevo pedido para un contacto.
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Crear factura de ventas
Crea una nueva factura de venta (Cuentas por cobrar).
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Crear/actualizar contacto
Crea un nuevo contacto o actualiza un contacto si ya existe.
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Crear/Actualizar artículo (producto)
Crea un nuevo artículo o actualiza un artículo si ya existe un producto.
Cómo funcionan las integraciones Agile CRM y Xero
Siga los pasos a continuación para comenzar a configurar sus integraciones Agile CRM usando Appy Pie Automate: using Appy Pie Automate:
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Paso 1: Seleccionar disparador
Elija Agile CRM como la aplicación desencadenante, seleccione el evento, autentíquese y pruebe con éxito
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Paso 2: Seleccionar Acción
Después de completar la prueba de activación, seleccione Xero como la aplicación de acción de la lista.
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Paso 3: Autenticar
Conecte su cuenta Xero y autentíquela.
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Paso 4: Configuración y prueba
Selecciona los datos que deseas enviar de Agile CRM a Xero ¡y tu agente de IA estará listo!
Optimice su flujo de trabajo con la automatización de Appy Pie
Preguntas frecuentes
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Agile CRM es un potente software de gestión de relaciones con los clientes que permite a las empresas gestionar las relaciones con los clientes de forma más eficaz. Ideal para empresas que quieren desarrollar sus ventas, abrir nuevos mercados, mejorar la retención de clientes y aprovechar nuevas oportunidades de negocio.
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Xero es una plataforma de software de contabilidad en la nube para empresas de todos los tamaños. Conecta a las empresas con su banco, herramientas de contabilidad, su contable, servicios de pago y aplicaciones de terceros, para que todo esté disponible de forma segura en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.
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La integración entre Agile CRM y Xero es un proceso continuo que permite compartir datos y colaborar de manera eficiente entre las dos aplicaciones. A continuación, se incluye una guía paso a paso sobre cómo funciona esta integración:
- Establecimiento de la conexión: el primer paso es establecer una conexión segura entre Agile CRM y Xero. Esto se hace normalmente a través de una integración de API (interfaz de programación de aplicaciones), donde ambas aplicaciones se comunican e intercambian datos.
- Mapeo de datos: al alinear los elementos de datos correspondientes, este proceso garantiza un intercambio de datos significativo y contextualmente correcto en tiempo real.
- Autenticación y autorización: este paso garantiza que solo las entidades autorizadas puedan interactuar con los datos, evitando accesos no autorizados y posibles infracciones.
- Sincronización de datos: con la conexión, el mapeo y la autenticación establecidos, los datos se sincronizan entre las aplicaciones.
- Actualizaciones en tiempo real: esta función proporciona a los usuarios la información más reciente, lo que les permite tomar decisiones informadas basadas en datos en vivo.
- Personalización y automatización: adapte la integración a las necesidades específicas de su negocio. Automatice procesos, active acciones y configure notificaciones para mejorar la eficiencia y optimizar los flujos de trabajo.
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Al evaluar la seguridad de la integración de Agile CRM con Xero, se debe garantizar que los protocolos de cifrado sean sólidos al transmitir datos entre ambas aplicaciones. Appy Pie cumple con varias normativas de protección de datos, como GDPR y CCPA. También ofrece autenticación y cifrado de dos factores. A continuación, se incluye una guía concisa para evaluar la seguridad de la integración de Agile CRM-Xero:
- Cifrado de datos: esto garantizará que cualquier información compartida permanezca segura e inaccesible para partes no autorizadas.
- Autenticación y autorización: es fundamental garantizar que el proceso de integración cuente con mecanismos sólidos de autenticación de dos factores.
- Control de acceso: Esto evitará que usuarios no autorizados obtengan acceso a información confidencial o realicen acciones que no están autorizados a realizar.
- Seguridad del almacenamiento de datos: Esto garantiza que las bases de datos o los sistemas de almacenamiento utilizados por la integración de Agile CRM y Xero tengan medidas de seguridad adecuadas.
- Educación y concientización del usuario: Appy Pie garantiza que las empresas que utilizan las aplicaciones integradas estén capacitadas para reconocer posibles amenazas a la seguridad.
Herramienta de integración todo en uno para aplicaciones web y móviles
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