Integrieren Sie PandaDoc mit SugarCRM mithilfe von KI-Agenten

Appy Pie Automate ermöglicht es Ihnen, mehrere Arbeitsabläufe zwischen PandaDoc und SugarCRM zu automatisieren

  • Keine Kreditkarte benötigt
  • 7 Tage kostenlose Testversion
  • Blitzschnelle Einrichtung
Heart
20 Millionen Arbeitsstunden eingespart

Preisgekrönte App-Integrationsplattform

Über PandaDoc

PandaDoc ist ein amerikanisches Softwareunternehmen, das SaaS-Software anbietet. Die Plattform bietet Software für Vertriebsprozesse

Über SugarCRM

SugarCRM ist ein umfassendes Produkt zur Verwaltung von Kundenbeziehungen, von Vertrieb und Marketing bis hin zu Service und Support. Es wird von Unternehmen jeder Größe und in allen Branchen eingesetzt.

SugarCRM Integrationen
SugarCRM Alternativen

Suchen Sie nach den SugarCRM Alternativen? Hier ist die Liste der Top SugarCRM Alternativen

  • Zoho CRM Integration Zoho CRM
  • Salesforce Integration Salesforce
  • Pipedrive Integration Pipedrive
  • Insightly Integration Insightly
  • Freshsales Integration Freshsales
  • vCita Integration vCita
  • Kintone Integration Kintone
  • Nutshell Integration Nutshell
  • Nimble Integration Nimble
  • Daylite Integration Daylite
  • Keap Integration Keap
  • monday.com Integration monday.com
  • HubSpot Integration HubSpot
Verbinden Sie PandaDoc SugarCRM auf einfachere Weise

Es ist einfach, PandaDoc SugarCRM ohne Programmierkenntnisse zu verbinden. Beginnen Sie, Ihren eigenen Geschäftsablauf zu gestalten.

  • Auslöser
  • Dokument Erledigt

    Wird ausgelöst, wenn ein Dokument abgeschlossen ist.

  • Paid Document

    Wird ausgelöst, wenn ein Beleg bezahlt wird.

  • Document Sent

    Wird ausgelöst, wenn ein Dokument gesendet wird.

  • Dokumentstatus geändert

    Wird ausgelöst, wenn sich der Status eines Dokuments in "Entwurf", "Gesendet", "Gesehen", "Abgeschlossen", "Bezahlt" usw. ändert.

  • Neuer Fall

    Auslöser, wenn Sie einen neuen Fall hinzufügen

  • Neuer Kontakt

    Auslöser, wenn Sie einen neuen Kontakt hinzufügen

  • Neue Leitung

    Auslöser, wenn Sie einen neuen Lead hinzufügen

  • Neue Chance

    Auslöser, wenn Sie eine neue Verkaufschance hinzufügen

  • Neue Aufgabe

    Auslöser, wenn Sie eine neue Aufgabe hinzufügen

  • Neuer Benutzer

    Auslöser, wenn Sie einen neuen Benutzer hinzufügen

  • Aktionen
  • Dokument erstellen

    Erstellt ein Dokument aus einer Vorlage.

  • Dokument senden

    Sendet ein Dokument.

  • Fall erstellen

    Einen neuen Fall erstellen

Wie PandaDoc & SugarCRM Integration funktionieren

  1. Schritt 1: Wählen Sie PandaDoc als auslösende App und authentifizieren Sie sie bei Appy Pie Automate.

    (30 Sekunden)

  2. Schritt 2: Wählen Sie "Auslöser" aus der Liste der Auslöser.

    (10 Sekunden)

  3. Schritt 3: Wählen Sie SugarCRM als Aktions-App und authentifizieren Sie sich.

    (30 Sekunden)

  4. Schritt 4: Wählen Sie eine resultierende Aktion aus der Aktionsliste aus.

    (10 Sekunden)

  5. Schritt 5: Wählen Sie die Daten, die Sie von PandaDoc an SugarCRM senden möchten.

    (2 Minuten)

  6. Ihr Connect ist bereit! Es ist an der Zeit, die Vorteile der Workflow-Automatisierung zu nutzen.

Seite überprüft von Abhinav Girdhar  | Zuletzt aktualisiert am September 8, 2024, 12:30 am
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