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Integrieren Sie Autotask mit PandaDoc mithilfe von KI-Agenten

Appy Pie Automate ermöglicht es Ihnen, mehrere Arbeitsabläufe zwischen Autotask und PandaDoc zu automatisieren

  • Keine Kreditkarte benötigt
  • 7 Tage kostenlose Testversion
  • Blitzschnelle Einrichtung
Heart
20 Millionen Arbeitsstunden eingespart

Preisgekrönte App-Integrationsplattform

Autotask Integrationen
Über Autotask

Autotask bietet ein IT-Business-Management-Tool, das RMM, Service Desk, CRM, Projekte, Zeit, Abrechnung, Reporting und mehr kombiniert. Es hat die Fähigkeit, alle Funktionen zu integrieren, die Sie benötigen, um Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen zu erfüllen.

Über PandaDoc

PandaDoc ist ein amerikanisches Softwareunternehmen, das SaaS-Software anbietet. Die Plattform bietet Software für Vertriebsprozesse

PandaDoc Integrationen
Verbinden Sie Autotask PandaDoc auf einfachere Weise

Es ist einfach, Autotask PandaDoc ohne Programmierkenntnisse zu verbinden. Beginnen Sie, Ihren eigenen Geschäftsablauf zu gestalten.

  • Auslöser
  • Neues Konto

    Wird ausgelöst, wenn ein neues Konto hinzugefügt wird.

  • Neue Ernennung

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Termin hinzugefügt wird.

  • Neuer Konfigurationspunkt

    Wird ausgelöst, wenn ein neues Konfigurationselement gefunden wird.

  • Neuer Vertrag

    Auslösen, wenn ein neuer Vertrag erstellt wird.

  • Neuer Feiertag

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Feiertag hinzugefügt wird.

  • Neue Rechnung

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Rechnung hinzugefügt wird.

  • Neuer Artikel oder Dienst

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Artikel/Dienst hinzugefügt wird.

  • Neue Chance

    Wird immer dann ausgelöst, wenn eine neue Verkaufschance hinzugefügt wird.

  • Neues Projekt

    Wird ausgelöst, wenn ein neues Projekt gefunden wird.

  • Neue Aufgabe

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Task gefunden wird.

  • Neues Ticket

    Wird ausgelöst, wenn ein neues Ticket gefunden wird.

  • Neue Zeiteingabe

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Zeiteintrag gefunden wird.

  • Neue Todos

    Wird immer dann ausgelöst, wenn ein neues Konto todos hinzugefügt wird.

  • Neuer oder aktualisierter Kontakt

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer oder aktualisierter Kontakt gefunden wird.

  • Neuer oder aktualisierter Ticketvermerk

    Wird ausgelöst, wenn eine Ticketnotiz aktualisiert oder erstellt wird.

  • Neuer oder eingerichteter Service Anruf

    Auslösen, wenn ein Dienstaufruf erstellt/eingerichtet wurde

  • Aktualisiertes Konto

    Wird ausgelöst, wenn ein Konto aktualisiert wird.

  • Aktualisierte Aufgabe

    Wird ausgelöst, wenn eine aktualisierte Aufgabe gefunden wird.

  • Aktualisiertes Ticket

    Wird ausgelöst, wenn ein Ticket aktualisiert wird.

  • Aktualisierte Zeiteingabe

    Wird ausgelöst, wenn ein Zeiteintrag aktualisiert wird.

  • Dokument Erledigt

    Wird ausgelöst, wenn ein Dokument abgeschlossen ist.

  • Paid Document

    Wird ausgelöst, wenn ein Beleg bezahlt wird.

  • Document Sent

    Wird ausgelöst, wenn ein Dokument gesendet wird.

  • Dokumentstatus geändert

    Wird ausgelöst, wenn sich der Status eines Dokuments in "Entwurf", "Gesendet", "Gesehen", "Abgeschlossen", "Bezahlt" usw. ändert.

  • Aktionen
  • Konto erstellen

    Legt ein Konto an.

  • Termin erstellen

    Legt einen Termin an.

  • Kontakt erstellen

    Legt einen Kontakt an.

  • Gelegenheit schaffen

    Schafft eine Möglichkeit.

  • Ticket erstellen

    Erzeugt ein Ticket.

  • Ticket-Notiz erstellen

    Erzeugt eine Ticket-Notiz.

  • Zeiteintrag erstellen

    Erzeugt einen Zeiteintrag.

  • ToDo erstellen

    Erzeugt ein ToDo.

  • Update-Gelegenheit

    Aktualisiert eine Gelegenheit.

  • Ticket aktualisieren

    Aktualisiert ein Ticket.

  • Dokument erstellen

    Erstellt ein Dokument aus einer Vorlage.

  • Dokument senden

    Sendet ein Dokument.

Wie Autotask & PandaDoc Integration funktionieren

  1. Schritt 1: Wählen Sie Autotask als auslösende App und authentifizieren Sie sie bei Appy Pie Automate.

    (30 Sekunden)

  2. Schritt 2: Wählen Sie "Auslöser" aus der Liste der Auslöser.

    (10 Sekunden)

  3. Schritt 3: Wählen Sie PandaDoc als Aktions-App und authentifizieren Sie sich.

    (30 Sekunden)

  4. Schritt 4: Wählen Sie eine resultierende Aktion aus der Aktionsliste aus.

    (10 Sekunden)

  5. Schritt 5: Wählen Sie die Daten, die Sie von Autotask an PandaDoc senden möchten.

    (2 Minuten)

  6. Ihr Connect ist bereit! Es ist an der Zeit, die Vorteile der Workflow-Automatisierung zu nutzen.

Seite überprüft von Abhinav Girdhar  | Zuletzt aktualisiert am September 8, 2024, 12:41 am
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