Agendor Wealthbox CRM Integration mit KI-Agenten
Appy Pie Automate ermöglicht Ihnen die Integration von Agendor mit Wealthbox CRM mithilfe von KI-Agenten
- Keine Kreditkarte benötigt
- 7 Tage kostenlose Testversion
- Blitzschnelle Einrichtung
20 Millionen Arbeitsstunden eingespart
Preisgekrönte App-Integrationsplattform
Vereinfachen Sie die Agendor Wealthbox CRM-Integration mit nahtlosem Setup
Richten Sie die Agendor Wealthbox CRM-Integration ganz einfach und ohne Codierung ein. Beginnen Sie noch heute mit der Automatisierung Ihrer Arbeitsabläufe und integrieren Sie Agendor mit Wealthbox CRM.
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Geschäft verloren
Wird ausgelöst, wenn ein Geschäft (Negócio) als verloren gilt.
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Geschäftsphase geändert
Wird ausgelöst, wenn ein Geschäft (Negócio) in eine andere Phase (Etapa) in der Pipeline übergeht.
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Gewonnener Deal
Wird ausgelöst, wenn ein Geschäft (Negócio) als gewonnen eingestuft wird.
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New Deal
Wird ausgelöst, wenn ein neues Geschäft (Negócio) erstellt wird.
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Neue Organisation
Wird ausgelöst, wenn eine neue Organisation (Empresa) erstellt wird.
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Neue Person
Wird ausgelöst, wenn eine neue Person (Pessoa) erstellt wird.
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Neue Aufgabe
Wird ausgelöst, wenn eine neue Aufgabe (Tarefa/Comentário) erstellt wird.
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Aktualisierter Deal
Auslöser, wenn ein Geschäft (Negócio) bearbeitet wird
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Aktualisierte Organisation
Wird ausgelöst, wenn eine Organisation (Empresa) bearbeitet wird.
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Aktualisierte Person
Wird ausgelöst, wenn eine Person (Pessoa) bearbeitet wird.
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Neuer Kommentar
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kommentar erstellt wird.
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Neuer Kontakt
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.
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Neue Veranstaltung
Wird ausgelöst, wenn ein neues Ereignis erstellt wird.
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Neue Note
Wird ausgelöst, wenn eine neue Notiz erstellt wird.
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Neue Chance
Wird ausgelöst, wenn eine neue Verkaufschance erstellt wird.
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Neues Projekt
Wird ausgelöst, wenn ein neues Projekt erstellt wird.
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Neuer Arbeitsablauf
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Workflow erstellt wird.
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Mitglied zum Haushalt hinzufügen
Fügt einem Haushalt ein neues Familienmitglied hinzu.
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Kontakt erstellen
Legt einen neuen Kontakt an.
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Ereignis erstellen
Erzeugt ein neues Ereignis.
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Haushalt erstellen
Einen neuen Haushalt gründen
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Notiz erstellen
Erzeugt eine neue Notiz.
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Gelegenheit schaffen
Schafft eine neue Chance.
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Projekt erstellen
Erzeugt ein neues Projekt.
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Aufgabe erstellen
Legt eine neue Aufgabe an.
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Workflow starten
Starten Sie einen neuen Workflow für einen Kontakt, ein Projekt oder eine Verkaufschance - basierend auf einer Workflow-Vorlage, die Sie in Wealthbox erstellt haben.
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Geschäft verloren
Wird ausgelöst, wenn ein Geschäft (Negócio) als verloren gilt.
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Geschäftsphase geändert
Wird ausgelöst, wenn ein Geschäft (Negócio) in eine andere Phase (Etapa) in der Pipeline übergeht.
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Gewonnener Deal
Wird ausgelöst, wenn ein Geschäft (Negócio) als gewonnen eingestuft wird.
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New Deal
Wird ausgelöst, wenn ein neues Geschäft (Negócio) erstellt wird.
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Neue Organisation
Wird ausgelöst, wenn eine neue Organisation (Empresa) erstellt wird.
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Neue Person
Wird ausgelöst, wenn eine neue Person (Pessoa) erstellt wird.
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Neue Aufgabe
Wird ausgelöst, wenn eine neue Aufgabe (Tarefa/Comentário) erstellt wird.
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Aktualisierter Deal
Auslöser, wenn ein Geschäft (Negócio) bearbeitet wird
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Aktualisierte Organisation
Wird ausgelöst, wenn eine Organisation (Empresa) bearbeitet wird.
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Aktualisierte Person
Wird ausgelöst, wenn eine Person (Pessoa) bearbeitet wird.
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Neuer Kommentar
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kommentar erstellt wird.
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Neuer Kontakt
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.
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Neue Veranstaltung
Wird ausgelöst, wenn ein neues Ereignis erstellt wird.
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Neue Note
Wird ausgelöst, wenn eine neue Notiz erstellt wird.
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Neue Chance
Wird ausgelöst, wenn eine neue Verkaufschance erstellt wird.
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Neues Projekt
Wird ausgelöst, wenn ein neues Projekt erstellt wird.
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Neuer Arbeitsablauf
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Workflow erstellt wird.
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Mitglied zum Haushalt hinzufügen
Fügt einem Haushalt ein neues Familienmitglied hinzu.
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Kontakt erstellen
Legt einen neuen Kontakt an.
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Ereignis erstellen
Erzeugt ein neues Ereignis.
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Haushalt erstellen
Einen neuen Haushalt gründen
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Notiz erstellen
Erzeugt eine neue Notiz.
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Gelegenheit schaffen
Schafft eine neue Chance.
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Projekt erstellen
Erzeugt ein neues Projekt.
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Aufgabe erstellen
Legt eine neue Aufgabe an.
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Workflow starten
Starten Sie einen neuen Workflow für einen Kontakt, ein Projekt oder eine Verkaufschance - basierend auf einer Workflow-Vorlage, die Sie in Wealthbox erstellt haben.
So funktionieren Agendor- und Wealthbox CRM-Integrationen
Befolgen Sie die folgenden Schritte, um mit der Einrichtung Ihrer Agendor-Integrationen mit Appy Pie Automate zu beginnen: using Appy Pie Automate:
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![Schritte]()
Schritt 1: Trigger auswählen
Wähle Agendor als Trigger-App, wähle das Ereignis, authentifiziere dich und führe den Test erfolgreich durch
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![Schritte]()
Schritt 2: Aktion auswählen
Wählen Sie nach Abschluss des Triggertests Wealthbox CRM als Aktions-App aus der Liste aus.
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![Schritte]()
Schritt 3: Authentifizieren
Verbinden Sie Ihr Wealthbox CRM-Konto und authentifizieren Sie es.
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![Schritte]()
Schritt 4: Einrichten und Testen
Wählen Sie die Daten aus, die Sie von Agendor an Wealthbox CRM senden möchten, und Ihr KI-Agent ist bereit!
Beliebte Vorlagen für die Agendor- und Wealthbox CRM-Integration
Entdecken Sie unsere beliebtesten Vorlagen, die Ihre Automatisierungsprozesse vereinfachen und optimieren sollen
Create Household to Wealthbox CRM from New Person in Agendor
-
When this happens:
New Person
-
Then do this:
Create Household
Create Event to Wealthbox CRM from New Person in Agendor
-
When this happens:
New Person
-
Then do this:
Create Event
Create Task to Wealthbox CRM from New Person in Agendor
-
When this happens:
New Person
-
Then do this:
Create Task
Create Project to Wealthbox CRM from New Person in Agendor
-
When this happens:
New Person
-
Then do this:
Create Project
Create Note to Wealthbox CRM from New Person in Agendor
-
When this happens:
New Person
-
Then do this:
Create Note
Add Member to Household in Wealthbox CRM when New Person is created in Agendor
-
When this happens:
New Person
-
Then do this:
Add Member to Household
Start Workflow in Wealthbox CRM when New Person is created in Agendor
-
When this happens:
New Person
-
Then do this:
Start Workflow
Create Contact to Wealthbox CRM from New Person in Agendor
-
When this happens:
New Person
-
Then do this:
Create Contact
Create Opportunity to Wealthbox CRM from New Person in Agendor
-
When this happens:
New Person
-
Then do this:
Create Opportunity
Start Workflow in Wealthbox CRM when New Organization is created in Agendor
-
When this happens:
New Organization
-
Then do this:
Start Workflow
Create Event to Wealthbox CRM from New Organization in Agendor
-
When this happens:
New Organization
-
Then do this:
Create Event
Create Opportunity to Wealthbox CRM from New Organization in Agendor
-
When this happens:
New Organization
-
Then do this:
Create Opportunity
Create Project to Wealthbox CRM from New Organization in Agendor
-
When this happens:
New Organization
-
Then do this:
Create Project
Add Member to Household in Wealthbox CRM when New Organization is created in Agendor
-
When this happens:
New Organization
-
Then do this:
Add Member to Household
Create Household to Wealthbox CRM from New Organization in Agendor
-
When this happens:
New Organization
-
Then do this:
Create Household
Create Note to Wealthbox CRM from New Organization in Agendor
-
When this happens:
New Organization
-
Then do this:
Create Note
Create Contact to Wealthbox CRM from New Organization in Agendor
-
When this happens:
New Organization
-
Then do this:
Create Contact
Create Task to Wealthbox CRM from New Organization in Agendor
-
When this happens:
New Organization
-
Then do this:
Create Task
Add Member to Household in Wealthbox CRM when New Task is created in Agendor
-
When this happens:
New Task
-
Then do this:
Add Member to Household
Create Task to Wealthbox CRM from New Task in Agendor
-
When this happens:
New Task
-
Then do this:
Create Task
Create Note to Wealthbox CRM from New Task in Agendor
-
When this happens:
New Task
-
Then do this:
Create Note
Create Event to Wealthbox CRM from New Task in Agendor
-
When this happens:
New Task
-
Then do this:
Create Event
Create Contact to Wealthbox CRM from New Deal in Agendor
-
When this happens:
New Deal
-
Then do this:
Create Contact
Create Note to Wealthbox CRM from New Deal in Agendor
-
When this happens:
New Deal
-
Then do this:
Create Note
Start Workflow in Wealthbox CRM when New Deal is created in Agendor
-
When this happens:
New Deal
-
Then do this:
Start Workflow
Create Project to Wealthbox CRM from New Task in Agendor
-
When this happens:
New Task
-
Then do this:
Create Project
Create Contact to Wealthbox CRM from New Task in Agendor
-
When this happens:
New Task
-
Then do this:
Create Contact
Create Opportunity to Wealthbox CRM from New Task in Agendor
-
When this happens:
New Task
-
Then do this:
Create Opportunity
Create Household to Wealthbox CRM from New Task in Agendor
-
When this happens:
New Task
-
Then do this:
Create Household
Start Workflow in Wealthbox CRM when New Task is created in Agendor
-
When this happens:
New Task
-
Then do this:
Start Workflow
Create Household to Wealthbox CRM from New Deal in Agendor
-
When this happens:
New Deal
-
Then do this:
Create Household
Create Event to Wealthbox CRM from New Deal in Agendor
-
When this happens:
New Deal
-
Then do this:
Create Event
Add Member to Household in Wealthbox CRM when New Deal is created in Agendor
-
When this happens:
New Deal
-
Then do this:
Add Member to Household
Create Task to Wealthbox CRM from New Deal in Agendor
-
When this happens:
New Deal
-
Then do this:
Create Task
Create Project to Wealthbox CRM from New Deal in Agendor
-
When this happens:
New Deal
-
Then do this:
Create Project
Create Opportunity to Wealthbox CRM from New Deal in Agendor
-
When this happens:
New Deal
-
Then do this:
Create Opportunity
Create Household from Wealthbox CRM from Updated Person to Agendor
-
When this happens:
Updated Person
-
Then do this:
Create Household
Start Workflow in Wealthbox CRM when Updated Person is added to Agendor
-
When this happens:
Updated Person
-
Then do this:
Start Workflow
Create Opportunity from Wealthbox CRM from Updated Person to Agendor
-
When this happens:
Updated Person
-
Then do this:
Create Opportunity
Start Workflow in Wealthbox CRM when Updated Organization is added to Agendor
-
When this happens:
Updated Organization
-
Then do this:
Start Workflow
Create Event from Wealthbox CRM from Updated Person to Agendor
-
When this happens:
Updated Person
-
Then do this:
Create Event
Create Task from Wealthbox CRM from Updated Person to Agendor
-
When this happens:
Updated Person
-
Then do this:
Create Task
Create Household from Wealthbox CRM from Updated Deal to Agendor
-
When this happens:
Updated Deal
-
Then do this:
Create Household
Create Note from Wealthbox CRM from Updated Deal to Agendor
-
When this happens:
Updated Deal
-
Then do this:
Create Note
Create Project from Wealthbox CRM from Updated Organization to Agendor
-
When this happens:
Updated Organization
-
Then do this:
Create Project
Add Member to Household in Wealthbox CRM when Updated Organization is added to Agendor
-
When this happens:
Updated Organization
-
Then do this:
Add Member to Household
Create Task from Wealthbox CRM from Updated Organization to Agendor
-
When this happens:
Updated Organization
-
Then do this:
Create Task
Create Project from Wealthbox CRM from Deal Won to Agendor
-
When this happens:
Deal Won
-
Then do this:
Create Project
Create Event from Wealthbox CRM from Deal Won to Agendor
-
When this happens:
Deal Won
-
Then do this:
Create Event
Create Contact from Wealthbox CRM from Updated Deal to Agendor
-
When this happens:
Updated Deal
-
Then do this:
Create Contact
Create Event from Wealthbox CRM from Updated Deal to Agendor
-
When this happens:
Updated Deal
-
Then do this:
Create Event
Create Household from Wealthbox CRM from Deal Won to Agendor
-
When this happens:
Deal Won
-
Then do this:
Create Household
Start Workflow in Wealthbox CRM when Deal Won is added to Agendor
-
When this happens:
Deal Won
-
Then do this:
Start Workflow
Create Opportunity from Wealthbox CRM from Deal Won to Agendor
-
When this happens:
Deal Won
-
Then do this:
Create Opportunity
Create Project from Wealthbox CRM from Updated Person to Agendor
-
When this happens:
Updated Person
-
Then do this:
Create Project
Create Contact from Wealthbox CRM from Updated Person to Agendor
-
When this happens:
Updated Person
-
Then do this:
Create Contact
Add Member to Household in Wealthbox CRM when Updated Person is added to Agendor
-
When this happens:
Updated Person
-
Then do this:
Add Member to Household
Create Contact from Wealthbox CRM from Updated Organization to Agendor
-
When this happens:
Updated Organization
-
Then do this:
Create Contact
Create Event from Wealthbox CRM from Updated Organization to Agendor
-
When this happens:
Updated Organization
-
Then do this:
Create Event
Create Opportunity from Wealthbox CRM from Updated Organization to Agendor
-
When this happens:
Updated Organization
-
Then do this:
Create Opportunity
Create Note from Wealthbox CRM from Updated Person to Agendor
-
When this happens:
Updated Person
-
Then do this:
Create Note
Add Member to Household in Wealthbox CRM when Updated Deal is added to Agendor
-
When this happens:
Updated Deal
-
Then do this:
Add Member to Household
Create Opportunity from Wealthbox CRM from Updated Deal to Agendor
-
When this happens:
Updated Deal
-
Then do this:
Create Opportunity
Create Task from Wealthbox CRM from Updated Deal to Agendor
-
When this happens:
Updated Deal
-
Then do this:
Create Task
Create Household from Wealthbox CRM from Updated Organization to Agendor
-
When this happens:
Updated Organization
-
Then do this:
Create Household
Create Note from Wealthbox CRM from Updated Organization to Agendor
-
When this happens:
Updated Organization
-
Then do this:
Create Note
Add Member to Household in Wealthbox CRM when Deal Won is added to Agendor
-
When this happens:
Deal Won
-
Then do this:
Add Member to Household
Create Project from Wealthbox CRM from Updated Deal to Agendor
-
When this happens:
Updated Deal
-
Then do this:
Create Project
Start Workflow in Wealthbox CRM when Updated Deal is added to Agendor
-
When this happens:
Updated Deal
-
Then do this:
Start Workflow
Create Note from Wealthbox CRM from Deal Won to Agendor
-
When this happens:
Deal Won
-
Then do this:
Create Note
Create Contact from Wealthbox CRM from Deal Won to Agendor
-
When this happens:
Deal Won
-
Then do this:
Create Contact
Create Task from Wealthbox CRM from Deal Won to Agendor
-
When this happens:
Deal Won
-
Then do this:
Create Task
Create Task from Wealthbox CRM from Deal Lost to Agendor
-
When this happens:
Deal Lost
-
Then do this:
Create Task
Create Household from Wealthbox CRM from Deal Lost to Agendor
-
When this happens:
Deal Lost
-
Then do this:
Create Household
Create Note from Wealthbox CRM from Deal Lost to Agendor
-
When this happens:
Deal Lost
-
Then do this:
Create Note
Create Household from Wealthbox CRM from Deal Stage Changed to Agendor
-
When this happens:
Deal Stage Changed
-
Then do this:
Create Household
Create Project from Wealthbox CRM from Deal Stage Changed to Agendor
-
When this happens:
Deal Stage Changed
-
Then do this:
Create Project
Start Workflow in Wealthbox CRM when Deal Stage Changed is added to Agendor
-
When this happens:
Deal Stage Changed
-
Then do this:
Start Workflow
Create Opportunity from Wealthbox CRM from Deal Stage Changed to Agendor
-
When this happens:
Deal Stage Changed
-
Then do this:
Create Opportunity
Create Project from Wealthbox CRM from Deal Lost to Agendor
-
When this happens:
Deal Lost
-
Then do this:
Create Project
Create Contact from Wealthbox CRM from Deal Lost to Agendor
-
When this happens:
Deal Lost
-
Then do this:
Create Contact
Create Event from Wealthbox CRM from Deal Lost to Agendor
-
When this happens:
Deal Lost
-
Then do this:
Create Event
Add Member to Household in Wealthbox CRM when Deal Lost is added to Agendor
-
When this happens:
Deal Lost
-
Then do this:
Add Member to Household
Start Workflow in Wealthbox CRM when Deal Lost is added to Agendor
-
When this happens:
Deal Lost
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Then do this:
Start Workflow
Create Opportunity from Wealthbox CRM from Deal Lost to Agendor
-
When this happens:
Deal Lost
-
Then do this:
Create Opportunity
Create Note from Wealthbox CRM from Deal Stage Changed to Agendor
-
When this happens:
Deal Stage Changed
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Then do this:
Create Note
Create Contact from Wealthbox CRM from Deal Stage Changed to Agendor
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When this happens:
Deal Stage Changed
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Then do this:
Create Contact
Create Event from Wealthbox CRM from Deal Stage Changed to Agendor
-
When this happens:
Deal Stage Changed
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Then do this:
Create Event
Add Member to Household in Wealthbox CRM when Deal Stage Changed is added to Agendor
-
When this happens:
Deal Stage Changed
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Then do this:
Add Member to Household
Create Task from Wealthbox CRM from Deal Stage Changed to Agendor
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When this happens:
Deal Stage Changed
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Then do this:
Create Task
Optimieren Sie Ihren Workflow mit Appy Pie Automation
Häufig gestellte Fragen
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Agendor ist eine CRM- und Vertriebsmanagement-Plattform, die als persönlicher Assistent für Vertriebsmitarbeiter fungiert. Organisieren und zentralisieren Sie Ihre Kundendaten, verfolgen Sie Verkäufe und bewerten Sie laufende Geschäfte - alles kostenlos und von überall aus.
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Wealthbox ist eine webbasierte CRM-Lösung, die es Finanzberatern ermöglicht, ihre Kundenbeziehungen auf einfache Weise zu verwalten.
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The integration between Agendor and Wealthbox CRM is a seamless process that allows for efficient data sharing and collaboration between the two applications. Here's a step-by-step guide on how this integration works:
- Connection Establishment: The first step is establishing a secure connection between Agendor and Wealthbox CRM. This is typically done through an API (Application Programming Interface) integration, where both apps communicate and exchange data.
- Data Mapping: By aligning corresponding data elements, this process guarantees meaningful and contextually correct data sharing in real-time.
- Authentication and Authorization: This step ensures that only authorized entities can interact with data, preventing unauthorized access and potential breaches.
- Data Synchronization: With the connection, mapping, and authentication in place, data is synchronized between the apps.
- Real-time Updates: This feature provides users with the most recent information, enabling them to make informed decisions based on live data.
- Customization and Automation: Tailor the integration to specific business needs. Automate processes, trigger actions and set up notifications to enhance efficiency and streamline workflows.
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While assessing the security of integrating Agendor with Wealthbox CRM, one must ensure the encryption protocols are strong when transmitting data between both apps. Appy Pie is compliant with various data protection regulations like GDPR and CCPA. It also offers two-factor authentication and encryption. Here's a concise guide to assessing the security of the Agendor-Wealthbox CRM integration:
- Data Encryption: This will ensure that any information shared remains secure and inaccessible to unauthorized parties.
- Authentication and Authorization: It is crucial to ensure that the integration process has strong two-factor authentication mechanisms.
- Access Control: This will prevent unauthorized users from gaining access to sensitive information or performing actions they are not permitted to do.
- Data Storage Security: This ensures that the databases or storage systems used by Agendor and Wealthbox CRM integration have adequate security measures.
- User Education and Awareness: Appy Pie ensures that the businesses using the integrated apps are trained to recognize potential security threats.
All-in-One-Integrationstool für Web- und mobile Apps
Nutzen Sie die leistungsstärkste Anwendungsintegrationsplattform
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